本期，国际干散货运输市场各船型市场表现各异，海岬型船受巴西疫情加重，远程矿货盘仍不稳定影响，市场行情差于上期及去年同期；巴拿马型船市场有涨有跌；超灵便型船市场在镍矿、煤炭、水泥熟料等众多货盘的支撑下明显回暖，但租金水平仍低于去年同期。远东干散货指数综合指数呈波动走势，月平均值同比、环比均下滑。5月29日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为558.57点、543.07点和581.83点，分别较上期末上涨4.6%、下跌2.9%和上涨17.2%，本期平均值分别较上期下跌6.5%、11.0%和上涨1.2%，较去年同期下跌39.8%、36.1%和44.7%。
运力方面，国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计，截至5月底，全球干散货市场运力总计12118艘，8.94亿载重吨，分别较上月末增加28艘，250万载重吨。
本期海岬型船市场运价波动频繁，经历了深跌、反弹、再次下行的过程。宏观方面，国内钢厂高炉开工率持续稳中上升，对铁矿石需求依然旺盛，沿海主要港口铁矿石库存降至2017年以来的最低。由于巴西疫情加剧，市场对铁矿石供应担忧引发铁矿石价格上涨，品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从上月底83.7美元/吨上涨至95美元/吨之上，涨幅13.5%。航运市场，“五一”劳动节后，太平洋市场仅个别租家在市场上询船，巴西铁矿石周出口量也处于低位,市场整体活跃度较差，太平洋市场运价延续上月末的下跌走势，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上月底4.219美元/吨跌至本月13日3.567美元/吨（年内最低），跌幅18%。中旬，澳大利亚货盘增加，巴西铁矿石发货量也有所回升，周出口量从5月11-17日400万吨增至5月18-24日的600多万吨，且国际燃油价格涨幅25%以上，澳大利亚至青岛航线运价在一周内快速反弹至21日的近4.8美元/吨，涨幅35%。下旬，尽管澳洲货盘持续稳定释放，但由于巴西至中国航线的租金水平持续低于澳洲至中国航线，市场空放意愿大幅下降，大量运力堆积在太平洋市场，致太平洋市场运价再次转入下行通道。5月29日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为5079美元，较上月末下跌25.7%。本期平均5195美元，较上期下跌29.4%，较去年同期平均下跌58.0%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.044美元/吨，较上期末下跌4.1%；本期平均值4.128美元/吨，较上期平均下跌8.8%，较去年同期平均值下跌38.1%。远程矿航线，由于巴西疫情加剧，铁矿石周出口量仍不稳定，且高低差异较大。中上旬，巴西铁矿石周出口量在400多万吨的低位水平，巴西图巴朗至青岛航线运价从上月底10.186美元/吨的水平跌至本月15日6.761美元/吨，跌幅34%。尽管5月18-24日当周发货量回升至600多万吨，运价超跌反弹至22日8.2-8.3美元/吨的水平，但反弹力度十分有限。下旬,巴西铁矿石航线成交较少,运价小幅回落。5月29日，巴西图巴朗至青岛航线运价为8.006美元/吨，较上期末下跌21.4%，本期平均值7.835美元/吨，较上期平均下跌28.5%，较去年同期平均值下跌51.4%。
巴拿马型船太平洋市场先稳后升，粮食航线先抑后扬。粮食航线，随着前期市场空放运力的不断到达，尽管巴西大豆货盘持续释放，但终究船多货少，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从上月底22.565美元/吨跌至本月19日20.631美元/吨，跌幅8.6%。下旬，随着运力的逐步消耗及新的空放运力减少，加之6月中下旬粮食货盘增加、国际燃油价格上涨，南美地区运力过剩状况有所改善，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价止跌反弹。5月29日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为22.631美元/吨，较上期末上涨0.3%，本期平均21.200美元/吨，较上期平均下跌11.9%，较去年同期平均下跌36.2%。太平洋市场，北太平洋市场货盘较少，印尼煤炭进口需求尚可，但由于南美粮食航线持续下滑，影响中上旬太平洋市场运价窄幅波动，中国-日本/太平洋往返航线日租金在6000美元的水平小幅波动。下旬，国际煤炭价格优势致国内进口需求仍旺盛，印尼开斋节前煤炭货盘较多，且由于国内沿海市场上涨致内外贸兼营船基本都留在内贸市场，中国南方地区可用运力趋紧，巴拿马型船太平洋市场租金水平涨势扩大。5月29日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为7072美元，较上期末上涨17.7%，本期平均6274美元，较上期平均上涨0.3%，较去年同期下跌35.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.294美元/吨，较上期末上涨14.7%，本期平均3.855美元/吨，较上期平均下跌6.5%，较去年同期下跌37.2%。
超灵便型船东南亚市场单边上行。自5月1日起菲律宾将风险较低地区的防控措施降为一般性社区隔离，苏里高镍矿出口逐步恢复，为市场注入活力；另外，印度的铁矿、越南的水泥熟料、印尼的铝矾土和煤炭等货盘也持续释放，多地船运需求增加，且由于有14天的隔离要求，船舶周转放缓；国内沿海运输市场上涨吸引内外贸兼营船回流，东南亚地区运力供应偏紧，情绪高涨，中国南方/印尼往返航线日租金水平连续一个月上涨。5月29日，中国南方/印尼往返航线日租金为6075美元，为年内最高，较上期末上涨90.4%；本期平均4884美元，较上期平均上涨65.7%，较去年同期平均下跌37.1%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为7623美元，较上期末上涨61.9%。中国渤海湾至东南亚航线租金为4213美元，较上期末上涨90.4%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.275美元/吨，较上期末上涨24.2%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.225美元/吨，较上期末上涨13.4%。
上海航运交易所信息部 莫云萍
