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中国出口集装箱运输市场三月评述


www.jctrans.com 2007-4-25 15:29:00  上海航运交易所

  (2007.03.02.)    

  出口货量逐步恢复,综合运价指数盘整

  本周,受农历新年长假影响,中国出口集装箱运输市场大部分航线货量处于逐步恢复期,整体货量较为平淡,部分航线运价有所波动。3月2日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1012.93点,较上周下跌3.0%;上海地区出口集装箱运价指数为1011.56点,与上周基本持平。

  春节之后第一周,欧洲、地中海航线运输需求平稳,加上节前还有一些存货尚未出运,不少船公司船舶仍能保持满舱出运。市场运价在充裕货源的支持下继续维持稳定。3月2日,上海航运交易所发布的欧洲航线运价指数为1355.44点,与上周基本持平。由于春节之后的一段时间是欧洲、地中海航线传统的运输淡季,各大船公司一般会利用这段时间进行航线调整部署。有消息称,3月份中远集运会对地中海航线进行重组,意在缩短航线的航行时间。

  北美航线,节后货量恢复较慢。由于节前市场行情就较往年逊色,本周货量差强人意,舱位空余明显,市场运价有所下调。3月2日,上海航运交易所发布的美西、美东航线运价指数分别报1095.39点、1111.63点。另外,泛太平洋运价稳定协议(TSA)预测,2007至2008年亚洲的出口将带动世界贸易持续保持两位数的增长,而运力的增加已经趋向缓和,因此各主要航线上的市场状况将会有所改善,供求关系将有所改善。此外,TSA还表示,船公司已经意识到也认识到调整运力至与市场需求相协调的重要性,船公司不能再采取以前的策略来应付淡季,而是应该从全年的观点来规划自己的营运策略。

  日本航线,农历新年期间货量明显下降,本周开始逐渐恢复,但速度较慢。平均船舶舱位利用率仅在60%左右,各口岸市场运价有所差异。上海港日本航线运价略有下调,青岛港日本航线运价则恢复至零以上水平。3月2日,上海航运交易所发布的日本航线运价指数为653.46点,较上周上涨3.9%;而上海地区日本航线运价指数则报193.54点,较上周下跌2.7%。

  (2007.03.09.) 

  运输需求相对平淡,航线运价小幅震荡 

  节后,中国出口集装箱运输市场进入相对淡季,航线运输需求平平,运价小幅震荡。3月9日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1014.85点,较上周基本持平;上海地区出口集装箱运价指数为1025.64点,较上周微涨1.4%。

  北美航线运输需求平淡,尤其是美东航线,船舶平均舱位利用率低于80%。由于舱位空余较多,船公司对部分大客户采取较为灵活的价格策略,因此市场运价表现小幅震荡态势。自3月起,船公司就开始为一年一度的合同谈判做准备。分析市场走势是合同谈判的基础,成本的上涨也是关键的考虑因素。据悉,美国内陆铁路运价将全面上调,船公司为覆盖上涨的成本,至内陆点的运费将在新一轮合同谈判中上调。

  欧洲航线运输需求没有年前火热,但节前的囤货尚未完全出清,同时部分船公司亦趁运输淡季安排船舶检修,市场有效运力供给减少,因此船舶基本上满载出运,运价高位稳定。3月9日,上海航运交易所发布的欧洲、地中海航线运价指数分别为1396.74点和1453.97点,较上月上涨4.5%和3.2%。由于今年年初以来较好的市场表现,远东班轮公会船公司对执行4月1日200美元/TEU,400美元/FEU的运价上调计划显得信心十足。不仅如此,远东班轮公会还趁此时机公布了旺季附加费的征收计划,初步拟定从6月1日、8月1日起,分别在地中海航线和西北欧航线上征收135美元/TEU的旺季附加费。从征收额度上看,较去年提高了45美元/TEU,表明船公司对市场预期较为乐观。

  日本航线,受节日影响,运输需求明显下降,上海港日本航线运价从节前的100美元/TEU下跌至30美元/TEU,部分船公司还取消了紧急燃油附加费以吸引货源,市场竞争的激烈态势重又升级。

  (2007.03.16.)    

  出口市场行情平淡,综合指数小幅盘整

  本周,中国出口集装箱运输市场行情较为平淡,总体货量基本稳定,市场运价小幅波动。3月16日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1026.07点,较上周微涨1.1%;上海地区出口集装箱运价指数为1025.79点,与上周基本持平。

  本周,欧洲、地中海航线运输需求较上月节前平淡,但由于适箱钢制品、小批量矿制品等重货较多,因此船舶舱位利用率仍能达到95%左右。3月16日,上海航运交易所发布的欧洲、地中海航线运价指数分别为1393.96点、1459.31点,都与上周基本持平。据在亚欧航线的市场占有率达65%的远东班轮公会(FEFC)表示,今年1月份,亚洲至西北欧航线的货物运输需求增长达到14%,而亚洲至地中海航线的货运需求增长则达到了20%。

  北美航线,近期淡季特征较为明显。船舶舱位利用率仅75%-80%,经营北美航线的船公司对大客户的报价有所下浮,但幅度不大。考虑到目前正处于一年一度的合同谈判期,因此船公司的策略仍以“稳定运价,相对灵活”为主。3月16日,上海航运交易所发布的美西、美东航线运价指数分别报1047.65点、1247.15点。

  由于日本财政年度将临,货主纷纷赶着出货,日本航线本周货量恢复较为明显。但由于近期运力增长较快,平均船舶舱位利用率仅在70%上下,各船公司报价差异较大,市场运价有所振荡。3月16日,上海航运交易所发布的日本航线运价指数为636.55点,较上周下跌2.2%。

  日前花旗银行发布了对全球班轮市场的年度预测报告,报告预期今年亚欧西向航线的运量增长将在15%左右,而泛太平洋线东向的运量增长则将低于10%;全球平均运费今明两年预期均将下降约10%,亚洲出口运费降幅将更大一些。

  (2007.03.23.)    

  运输需求缓慢恢复,航线运价小幅震荡 

  本周,中国出口集装箱运输需求缓慢恢复,市场行情延续了上周较为平淡的态势,运价小幅震荡。3月23日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1004.98点,较上周下跌2.1%;上海地区出口集装箱运价指数为1029.64点,较上周基本持平。

  欧洲航线运输需求较上周稍好,船舶平均舱位利用率保持在90%以上的水平。但由于需求的火热程度较节前有所降温,尤其是华东和华南口岸运输需求尚未恢复至节前的水平,货主要求降价的呼声渐起。部分船公司为稳定货源,对大货主给予了一些优惠。3月23日,上海航运交易所发布的欧洲、地中海航线运价指数分别为1364.24点和1397.25点,较上周分别下跌2.1%和4.3%。对于4月1日200美元/TEU的运价普涨,船公司认为,随着欧洲航线的运输旺季即将来临,运价普涨将能够成功实施。

  北美航线货量小幅攀升,但平均舱位利用率仍仅在80%左右,较欧洲航线逊色许多。业内人士分析,尽管现在运输需求增势不强,但5月新合约签订之前,为完成旧合约的运输任务将会推动北美航线4月份呈现需求高峰。届时,货量的增长也将会为船公司在合同谈判中增加筹码。据悉,部分船公司已宣布至美西基本港运费上涨100美元/FEU的目标。具体能否成功将取决于船公司与货主之间的博弈。另有消息称,跨太平洋稳定协议组织(TSA)宣布将于5月1日起上调巴拿马运河附加费,每集装箱由192美元调高至212美元,每公吨由10美元调高至11美元,每立方米由4美元调高至4.5美元。

  日本航线货量处于稳步上升阶段,天津、大连等口岸日本航线船舶舱位利用率达到了80%以上。在充足的货源支撑下,北方港口日本航线运价基本稳定。3月23日,上海航运交易所发布的日本航线运价指数为623.86点。业内人士估计,良好的市场形势将会维持至4月初。

  (2007.03.30.) 

  出口市场形势渐“暖”,综合指数小幅盘整

  本周,中国出口集装箱运输市场货量稳步增长,远洋航线市场运价走势平稳,日本航线运价略有下滑。3月30日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为993.70点,较上周微跌1.1%;上海地区出口集装箱运价指数为1014.05点,较上周下跌1.5%。

  本周,欧洲、地中海航线货量旺盛。受4月1日运价普涨计划(GRI)的影响,货主纷纷赶着出货,各大船公司船舶基本都能满舱出运,市场运价也在充足货量的支撑下保持稳定。3月30日,上海航运交易所发布的欧洲、地中海航线运价指数分别为1356.97点、1398.85点,都与上周基本持平。据远东班轮公会(FEFC)统计,其成员公司2006年亚欧航线西行集装箱运量增长达16.2%,超过船公司预期。并且尽管欧洲航线运力增长频繁,但舱位利用率仍然较高,达94.7%。同时,由于春节之后欧洲、地中海航线货量恢复较快,船公司对4月1日的运价调涨信心较大,同时调涨临时设备附加费(TCP),从100美元/TEU调至150美元/ TEU。

  北美航线,近期货量逐步回升,尤其美西航线货量上涨速度较快,本周部分船公司出现爆舱现象;美东航线则稍微逊色,但平均船舶舱位利用率也可达到85%。同时由于一年一度的合同谈判即将开始,目前船公司仍然秉持“稳定运价”的策略,以确保5月1日合同运价的确实上涨。3月30日,上海航运交易所发布的美西、美东航线运价指数分别报1045.73点、1176.44点。

  日本航线,本周货量继续增长。北方口岸日本航线船舶平均舱位利用率可达80%以上,上海港日本航线由于运力较多,舱位利用率略逊。市场运价方面,北方口岸日本航线比较稳定,但上海港由于竞争激烈,运价有所下滑。3月30日,上海航运交易所发布的日本航线运价指数为609.70点,较上周下跌2.3%。

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