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国际船舶交易市场3月报告

收藏 www.jctrans.com 2016-5-13 10:01:00 上海航运交易所

导读:本月国际二手船市场成交量较上月明显反弹,但是各个船型价格的跌势却丝毫没有收敛的预兆。

  一、二手船市场

  本月国际二手船市场成交量较上月明显反弹,但是各个船型价格的跌势却丝毫没有收敛的预兆。据统计,3月份国际二手船市场共成交各类船舶156艘,共939万载重吨,平均船龄10.7年,环比上月分别增减+65.96%、+59.69%和-6.39%。上海航运交易在3月份发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为819.18点。

  散货船

  据统计,本月国际二手散货船市场共成交散货船77艘,环比上月上升50.98%;共547万载重吨,环比上月上升34.36%。分船型统计,海岬型、卡尔萨姆型、巴拿马型、大灵便型和小灵便型散货船分别成交10艘、9艘、11艘、32艘和15艘。本月主要成交的船型依然为6万DWT以下小吨位灵便型船,本月成交量提高绝大部分来源于超灵便型船的增量,另外巴拿马型船成交量也比上月提高不少。

  3月份,国际二手散货船市场各类船型价格可谓“跌跌不休”,5.7万DWT超灵便型船的价格状态仍旧没有好转,其他各船型价格也持续下探。据统计,5年船龄的170000DWT海岬型、75000DWT巴拿马型、57000DWT大灵便型和35000DWT灵便型散货船,本月平均估价分别为2572万美元、1195万美元、841万美元、782万美元,环比分别下滑5.61%、6.92%、10.54%、6.59%。需要注意的是3.5万吨灵便型散货船在本月已跌至800万美元以下,而5.7万吨超灵便型船也接着从上月跌出1000万美元大关后,在本月“长驱直下”至900万美元以下。3月份,上海航运交易所发布的国际散货船价指数平均值为321.72点,环比下跌7.17%。

  2016年伊始,国际散货二手船价格开始出现持续的、巨幅的下滑,上一次出现这种情况是在2008年美国次贷危机期间。许多船东在如此“划算”的价格面前不敌诱惑,纷纷出手“抄底”,这也是为什么本月成交量非常可观。根据历史数据的统计,排除各种影响因素,大幅度的价格抬高或者下压一般都不可持续,也正因如此目前的价格走势很反常。介于目前市场上成交量和需求依然相对稳定,所以有可能在接下来的一段时间内散货二手船价格的跌幅会减缓,甚至是回升。

  油轮

  3月份,本月全球共成交油轮48艘,共329.5万载重吨,环比分别上升64.29%和143.33%。分船型统计,超大型、苏伊士型、阿芙拉型、巴拿马型和灵便型分别成交3艘、0艘、13艘、3艘和27艘。灵便型船交易依然占市场主导,阿芙拉型船成交量的增多主要归因于土耳其和加拿大船东的几笔大手笔打包收购,而苏伊士型船本月无人问津,事实上从去年开始该船型在市场上一直不温不火。

  与萎靡不振的散货船市场相比,国际二手油轮市场各类船型的价格在本月则相对坚挺。据统计,5年船龄的300000DWT超大型、158000DWT苏伊士型、105000DWT阿芙拉型、74000DWT巴拿马型和47000DWT成品油轮,本月平均估价分别为7491万美元、6237万美元、4303万美元、3415万美元和2693万美元;环比上月分别涨跌-6.36%、-0.47%、+0.18%、+1.33%、-1.2%。3月份,上海航运交易所发布的国际油轮船价指数平均值为965.33点,环比下滑1.39%。纵观去年至今,国际二手油轮市场价格整体维持在小幅震荡调整的曲线上,没有大幅、持久地提高或者下降,相信在未来的一段时间内,油轮市场价格依然能够保持在这个趋势下的可能性较高。

  集装箱船

  3月份,据克拉克森数据显示,5年船龄的箱位为4500TEU巴拿马型、2750TEU次巴拿马型和10年船龄的1700TEU灵便型集装箱船,本月平均估价分别为1200万美元、1200万美元和680万美元。某集装箱船在2013时发生过成交,该船可载2452TEU,2001年德国建造,被中国香港船东以1000万美元购入,与另外一艘姊妹船作为打包交易同时入手;该船在本月再次易手,价格仅为325万美元。

  3月份,国际二手集装箱成交量较上月有明显回升。据统计,本月全球二手集装箱船成交共25艘,共8.2万TEU,环比分别提高150%和314%。需要注意的是环比比例数字比较大的原因是上月的基数太小。巴拿马型、次巴拿马型、灵便型和支线型集装箱船分别成交6艘、6艘、6艘和7艘。

  二、新造船市场

  3月份,国际新造船市场各船型价格数据详见下表。(表略)

  据统计,全球新增各类造船订单仅45艘,共847万载重吨,环比上月分别提高181.25%和787.25%。由于新造船市场的属性较为特殊,收入结构与利益分配与二手船市场完全不同,所以在价格的变化上几乎不可能出现像二手船这样猛烈的浮动。即便如此,新造船市场可谓步入近几年来的冰点,面临“寒冬期”。在未来的一段时间内维持低迷的可能性无法忽视。

  三、拆船市场

  据统计,3月份国际上目前总共能够统计到的废钢船成交有111艘、共134万轻吨,环比分别提高37%和24.97%;平均拆解船龄24.9年。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其、印度次大陆以及中国船厂收购各类废钢船分别为20.5万轻吨、19.3万轻吨、14.5万轻吨、60.4万轻吨以及12万轻吨。

  本月,巴基斯坦、印度次大陆以及孟加拉国的废钢船收购价格为264.86美元/LDT、259.34美元/LDT以及254美元/LDT,与上月基本持平。

  3月份,各船型在国际各个地区平均拆解价格见下表。(表略)

  国际拆船市场数据在收集过程中有明显的延迟,所以以上数据还未能完全代表本月真实情况,仅供参考。

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