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1月份集装箱运输市场运价重返升势 |
1月份的国内外航运市场，除集装箱运输市场重返升势外，国际干散货海运市场颓势不改，继续低位振荡；沿海运输市场继续“冬眠”，沿海（散货）运价指数同比下降3%——
陈弋
集运市场运价实现“开门红”
2月1日，上海航交所发布的上海出口集装箱综合运价指数报收1219点，较上月上涨7.3%。其中，欧洲线1316USD/TEU，上涨8%；美西线2475USD/FEU，上涨11.3%；美东线3630USD/FEU，上涨7.9%。
受益于我国外贸出口良好增长势头，1月份欧美等主流航线的集装箱舱位率有所上升，基本能保持在90%－95%，在紧张时段有些航次甚至出现爆舱、甩货情况。经过去年11、12两个月的淡季调整，1月份中国集装箱出口运输市场重拾升势，月底出货接近尾声时，主流航线运价涨幅也能达到10%左右，运价创出了近两个月来新高，基本达到了班轮公司涨价预期。而这一运价水平已较去年同期高出二至三成，中国至欧洲线甚至高出近八成，这无疑对整个集装箱海运业的业绩大幅提升带来重大利好。班轮公司抓住春节前难得的“吸金”机遇，开始逐步释放运力，追逐最大利润。
随着春节长假展开，远东绝大部分地区将面临需求大幅下滑的压力，市场将重新进入调整期，为此，一些班轮公司纷纷收缩运力及航线。据Alphaliner收集的信息统计，亚欧航线上的班轮公司至少停开15航次，影响最大的两周内，每周运力预计将减少20%和47%，以应对运价大幅下滑的压力。但对于3月份的市场恢复，班轮公司普遍比较乐观，近期一些主要班轮公司纷纷推出3月中旬涨价计划，涨价的幅度还比较可观，但能否推涨到去年同期的高度，市场仍存在较大分歧，其中Alphaliner对此表示相对谨慎，其理由是，3月份贸易的供需平衡预计将进一步走弱。2013年全年集装箱船舶交付量将达到175万TEU，超过2008年157万TEU的前期历史记录；其中51艘容量10000TEU以上的VLCS / ULCS船型将计划完工，如果这些船舶全部交付，令市场大部分时间处于运力过剩的状态，将对亚欧海运市场产生重大冲击。
干散货海运市场颓势不改
1月31日，波交所干散货报收760点, 较上月上升8.7%。其中海岬型船1468点，上涨18.9%；巴拿马型船677点，下降3.3%；超灵便型船684点，下降6%。
进入新的一年，国际干散货海运市场颓势不改，继续低位振荡，与集装箱运输“开门红”形成较大反差。尽管飓风过后澳洲矿商重回市场，铁矿石和煤炭成交有所恢复，对市场有一定推动作用，前期遭重创的海岬型运价触底反弹，拉动综合运价指数(BDI)底部回升，但受制于中国农历春节长假的来临，需求减弱预期令反弹幅度极其有限。截至1月底，综合运价指数(BDI)继续维持在800点下方徘徊，自去年11月底国际干散货进入下降通道以来，综合运价指数(BDI)已连续两个月运行在千点下方。当月唯一回升的海岬型船市场走势也比较牵强，其4条航线平均日租金月底报收7468美元，离去年11月的17万租金水平相差甚远，而月初还不到5000美元。而其他中小型船运价更是创下了近3个月来的新低。
国内电厂与煤企年终的煤价博弈，引发煤炭进口潮，据海关统计，1月份我国煤炭进口达到3055万吨，比去年增加了1100万吨，增幅为56.3%。由于遇上农历春节长假，部分工厂停工减产，天量的进口煤炭自然难以消化，电厂再进口煤炭热情骤降；去年我国进口镍矿6446万吨，增幅高达33.59%，超出大豆成为我国进口量第四大大宗货物。受雨季影响，主要镍供应地的菲律宾、印尼等地出口量几乎停顿下来，原先运输镍矿的大量船舶被迫转向煤炭海运市场，打压原本就低迷的煤炭运输市场。镍矿运输由于其风险性高，其运价普遍高出煤炭20-30%，而大量船舶退出镍矿市场，对运价的杀伤力不言而喻。上述两大利空汇集到一个时间节点，使原本低迷的巴拿马、灵便型船海运市场雪上加霜，在海岬型船没有出现任何转机的情况下，国际干散货海运市场持续低迷也就在有所难免了。
沿海运输市场继续“冬眠”
2月1日，上交所发布的沿海（散货）运价指数报收1066点，较上月上升1%，同比下降3%。
随着南方进入寒冷冬季，取暖用电快速上升，某些时段的煤炭耗量甚至已快接近夏天用电高峰，再加上农历春节将至，各电厂积极储煤过节，沿海运输市场理应出现季节性的“回暖”，但由于受到天量进口煤冲击及运力过度增长影响，1月份沿海运输市场继续“冬眠”，据秦皇岛煤炭市场网统计，由于内贸需求不足，1月底秦皇岛港煤炭库存上升至800万吨，这在冬季用煤高峰时段是比较罕见的，同时该港锚地有三分之二时间船舶少于百艘，最低时曾下降至61艘，而通常应维持在140艘左右，低迷程度可见一斑。1月31日上海航交所发布的沿海煤炭运价，秦皇岛至上海为28.3元/吨、秦皇岛至广州为35.8元/吨，均处历史较低水平。而随着长假逼近，运价继续探底，市场一度传出秦皇岛至宁波23元的“地板价”，令期待抓住“龙尾”最后一波行情的船东们再次失望，这已是连续两年了出现“小旺季地板价”的反季节行情。新年出师不利，引发船东们对今年整体市场的担忧。
1月份市场如此低迷，其主要原因仍是进口煤炭增长过快所致。从2013年1月1日起，国家全面放开煤炭价格，实施了十多年的计划煤价开始走向市场，针对新一年的煤炭大合同，电、煤企业双方展开了战略性博弈，电厂先下手为强，加快进口煤来压制国内煤价的上涨预期。据海关统计，1月份我国煤炭进口达到3055万吨，同比大增1100万吨，增幅为56.3%，这是我国自进口煤炭以来连续两年超过3000万吨，而上月更是达到3510万吨的历史记录。天量的煤炭进口严重挤压了内贸煤炭市场，导致国内煤炭下水量萎缩，我国最大的煤炭发运港——秦皇岛港1月份沿海内贸煤炭发运量为1842万吨，同比减少了6.8%，较上月少运了277万吨。近洋市场的“寒流”传导到国内，使国内沿海市场雪上加霜。由于东南亚雨季，大量船舶退出镍矿运输市场，令大灵便型运力过剩加剧，并逐渐向国内释放。而该类内外贸兼营船型正是国内煤炭运输的主力船型，使沿海运价进一步承压。
1月23日,国务院印发的《能源发展“十二五”规划》。《规划》明确提出，到2015年，全国能源消费总量和用电量分别控制在40亿吨标煤和6.15万亿千瓦时，煤炭产量控制在39亿吨以内，单位国内生产总值能耗比2010年下降16%。显示今后国家将更加注重节能减排，保护环境，抑制煤炭火电消费，鼓励清洁能源，这将对以煤炭运输为主的沿海运输市场带来中长期影响。
