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海运新闻

  • “世界造船大国”进入关键时期

    www.jctrans.com 2008-7-30 8:45:00 21世纪经济报道

  •   2007年,我国造船完工量1893万载重吨,比2000年翻了两番多,占世界市场份额,从世纪初的不足6%,提高到23%。2008年1-6月份,我国造船完工量1024万载重吨,同比增长36%,占世界市场份额进一步提高到26%。 

      ”7月28日,在上海光大国际酒店举行的“2008中国船舶工业发展国际高峰论坛”上,新任工业和信息化部装备工业司司长张相木,给出了一系列中国造船业发展的最新数字。

      他同时表示,未来五到十年,将是中国建设世界造船大国的关键时期:尽管我国造船业目前基本面良好,但从目前国际造船市场竞争加剧、各种风险和不确定因素增多的背景看,我国建设造船强国的复杂性和艰巨性都明显增加。

      根据日前中国船舶工业行业协会公布的数字,2008年上半年全球新船订单仅为8600万载重吨,较去年上半年的1.23亿载重吨,下降幅度达30.08%。而2008年上半年中国承接新船订单累计446艘、2868万载重吨,其中订单量较去年上半年下降了32.7%。

      分析人士认为,连续五年景气的船市增速或将放缓,进入下行通道。

      景气周期

      中国造船业的发展受益于2003年来已持续五年多的船舶和航运业的景气周期。

      工业与信息化部副部长苗圩给出的数字非常直观,他说:“2007年,中国船舶工业创下了造船完工量世界第三,手持订单量世界第二,新接订单量世界第一的骄人业绩。”

      装备工业司司长张相木认为,要全面了解中国造船业的现状,需要从多个角度分析。

      首先,中国造船产业规模不断扩大,除了年造船产量的扩大外,从经济规模上看,2007年全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值2571亿元,比上年增长54%。

      其次,中国船舶企业的发展质量和效益明显提高。2007年,全国规模以上船舶工业企业实现利润227亿元,连续四年实现翻番增长,2008年1-5月,全行业实现利润119亿元,与去年同期相比增长150%。

      第三,中国船舶工业发展的协调性进一步增强。截至2007年底,我国前10家造船企业手持订单占全国总量的54%,前20家造船业企业占全国总量的74%,产业集中度相对较高。

      除了连续五年的景气周期,就目前而言,劳动力成本的低廉,亦成为中国造船行业的主要优势之一。

      国家开发银行首席信息官胡本钢给出的数字是,“目前,日本和韩国的人均工资成本大约是中国的7-8倍,中国造船企业的工资占销售收入的比重低于10%,而日本和韩国造船企业的比重为30%。”他同时表示,从未来5-10年看,我国的劳动力成本仍远低于日本和韩国,这可以缓解我国造船的成本压力。

      有了成本利器的支撑,以及今年来不断翻新纪录的业绩,王锦连表示,中国船舶业也已经定下了奋斗目标:到2015年,我国造船产量全球市场份额达到35%左右,“成为世界最主要的造船大国和造船强国”。

      “减速”风险

      装备工业司司长张相木认为,尽管中国造船发展的基本态势良好,但仍存在不确定因素和风险,全球及中国船市可能放缓增长,对于不断扩大产能的中国造船企业而言,这是应当防范的最大风险。

      张相木表示,船厂新承接订单较去年同期平稳回落,而国际造船市场成交量较去年同期下降7%。截止至6月底,我国新承接船舶订单3664万载重吨,比去年同期下降14%,高于国际船市回落水平。当前,我国新增造船能力已经度过快速爆发期,进入平稳增长期。

      导致新船订单回落的主要因素包括,全球性的通货膨胀、美元贬值、次贷危机等诸多因素给全球经济带来的不利影响,世界经济增速放缓带来国际贸易量下降,直接导致航运业和造船业市场需求下降。“而目前,主要造船国家都形成了庞大的造船能力,一旦造船市场需求下调,供需矛盾将非常突出。”

      国家开发银行的胡本钢也认为,2008年初,全球的新接船舶订单,同比大幅下降33%,价格指数持续上涨,刺激了压力线,在未来可能会走入下降通道。

      此外,通货膨胀和成本上升也将给中国船厂带来更大的压力。张相木认为,能源原材料的价格上涨,带来的成本压力不断加大,石油钢材等原材料价格不断攀升,同时劳动力成本不断提高,使企业成本快速上涨,“船舶工业企业进入高成本时代”。成本上涨已成为不可改变的长期趋势,人民币加速升值则给企业带来直接的汇兑损失,在多重压力下,造船企业的利润空间将被大大压缩。

      胡本钢直言:“未来几年,中国船舶企业收益并不乐观,如果没有新的商业模式、造船模式或者销售的模式,我们的获利前景并不乐观,资金链可能出现问题。”

      全球造船业面临着周期性调整。根据本报记者了解的信息,尽管船市出现下调前兆,中国船厂目前依然在不断扩大产能,估计约有60家船厂在新建,上百家船厂在改造。

      角力韩日

      而中国船厂想要实现成为世界造船大国和强国的目标,也需要直面传统造船强国韩国和日本的挑战。

      事实上,目前全球造船业排名第一的韩国,已加大了对中国造船业竞争的防御。根据上海船舶工业行业协会内部人士的消息,韩国政府甚至特意聘请国际管理咨询公司麦肯锡,针对中国造船业未来五年的发展以及与韩国的竞争力对比,做了专门的调研,并制订相应的竞争战略,以应对来自中国的竞争。

      麦肯锡公司资深合伙人张海鹏说,“面对中国的竞争,韩国反应非常强烈,欲通过积极扩大产能应对中国的竞争。”

      在张海鹏看来,中国在中小型集装箱船和原油船等船型上具备很大的竞争优势,因为这些船型的竞争主要集中在质量、成本和销售等基本方面,在上述方面,中国船厂优势明显。

      但大型集装箱船和LNG船等技术复杂、附加值高的船只,主要取决于先进的技术和过去的经验,韩国在这些船型上仍占主导地位。“韩国在高精端船,特别是大型LNG船上仍然较我们有很多优势,生产流程和工艺我们有很大的发展,大型复杂船舶还是倾向韩国和日本。”

      他透露,韩国计划在未来三年建造21个大型船坞,而中国仅为10个;韩国一些全球化做得比较好的大型船厂,也已经在探索如何应对中国低劳动力成本的优势,计划在越南、菲律宾以及中国普遍扩充产能,以降低韩国船厂的生产成本。

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