记者/郭家轩
阀门制造商艾迪西华丽转身，快递第一股呼之欲出。日前，上市公司艾迪西发布公告，拟置出原上市公司全部资产，并购买申通快递100%的股权，对价169亿元。此次交易完成后，那么艾迪西将从一家主营阀门的制造企业变为A股快递第一股。
根据公告，在169亿元中，149亿来自于向申通快递现有股东发行股份购买资产，发行价格不低于16.44元/股，发行数量为9.03亿股，而其余20亿用现金支付。艾迪西拟向不超过9名特定对象定增募资48亿。配套资金中的20亿将用于支付收购申通快递的现金对价部分，剩余28亿元资金将用于快递相关项目建设。
公告指出，本次交易构成借壳上市，因拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为169亿元，占上市公司2014年末资产总额162041.04万元的比例为1042.95%，超过100%。本次交易完成后，德殷控股将成为上市公司控股股东，陈德军、陈小英将成为上市公司实际控制人。
申通快递主营国内快递业务，2014年收入59.7亿，归属净利润6.4亿。此次交易公告中也指出，实际控制人承诺申通快递2016-2018年归属净利润分别不低于11.7亿、14亿和16亿，预计对应增速分别为53%、19.7%和14.3%。
“从预案中披露的收入规模不到60亿和固定资产情况来看，我们判断本次注入艾迪西的资产可能只是申通快递的部分资产，即部分还未收回的外包业务不在本次交易中。”长江证券分析师表示，目前中国快递行业仍处于高速成长期，2012-2014年规模以上快递业务量增速分别为55%、62%和52%；快递收入增速分别为39%、37%和42%。2014年，快递业务量和收入分别为139.6亿和2045亿元，而当年申通快递完成业务量近24亿件，包裹完成量占全国总量的17%。
