10日,铁道部发布公告,9月12日将发行总规模为200亿元的“2012年第五期中国铁路建设债券”。
公告显示,该期债券经国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于再发行1120亿元2012年中国铁路建设债券核准的批复》(发改财金〔2012〕2159号)批准公开发行。
本期债券分为7年期和20年期两个品种,其中7年期品种的发行规模为100亿元,20年期品种的发行规模为100亿元,发行规模共200亿元。
本期债券采用固定利率方式,7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.74%~0.26%;20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.13%~0.87%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规定确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
本期债券的债券面值为100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,投标金额必须不少于1,000万元且为1,000万元的整数倍。
本期债券由申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司担任主承销商并组织承销团,以余额包销的方式承销。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
公告表示,本期发债募集资金将全部用于新建哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线、新建沈阳至丹东铁路客运专线、新建吉林至珲春铁路、前阳至庄河铁路工程、新建大同至西安铁路、新建朔州至准格尔铁路、新建山西中南部铁路通道、新建锡林浩特至乌兰浩特铁路、新建西安至宝鸡铁路客运专线、宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程、黄陵至韩城至侯马铁路、新建青岛至荣成城际轨道交通项目、新建南京至安庆铁路、新建杭州至长沙铁路客运专线、新建合肥至福州铁路、新建向塘至莆田铁路、新建长沙至昆明铁路客运专线、新建赣州至韶关铁路、湘桂铁路衡阳至南宁段扩能改造工程、新建南宁至广州铁路黎塘至广州段工程、新建云桂铁路、新建绵阳至成都至乐山铁路客运专线、新建成都至重庆铁路客运专线工程、新建重庆至利川铁路、贵阳至广州铁路工程、新建兰新铁路第二双线、新建兰州至重庆铁路、新建京沪高速铁路、哈密至罗布泊铁路、新建盘锦至营口铁路客运专线工程、太原铁路枢纽新建西南环线工程、娄底至邵阳铁路扩能改造工程。上述项目的建设,将有利于扩大铁路运输能力,完善路网布局,促进沿线地区经济的发展。