2016年春运自1月24日开始,到3月3日结束,共计40天。今年春运较往年呈现较大的差异化特征:高铁织线成网,对国内航空市场的冲击越来越明显;航空公司为应对高铁挑战,持续调整航线网络结构;国内春运热点市场出现分化,传统返乡热点市场春运效应首次呈现疲软态势;大众过节方式转变,旅游度假开始成为新的过年方式;出境游市场增长迅猛,航空公司纷纷加码国际市场。
国内市场客流增长乏力
从投放座位数看,全行业运力普涨,节后增幅高于节前,节前7天增值有限;从客流看,全行业客流增幅不及运力增幅,节前15天至元宵节客流几乎持平于去年,其中节前5天~8天,整体客流甚至负增长,初步说明2016年春运国内市场增长乏力。
(一)国内热点市场
一线城市:整个行业客流出现停滞甚至负增长。无论是进港还是出港,广州市场的客流都出现明显下滑;北京、深圳和上海的客流略有增长或约持平于去年。今年民航局政策收紧,运力增长有限以及高铁冲击等多重因素均导致一线市场客流增长迟缓。
返乡热点市场:一是各热点市场出现明显分化,受高铁影响区域客源被分流程度更加显著;二是单向性客流增幅普遍高于正向客流增幅。广西、湖北、湖南和江西等传统返乡热点市场,节前进港客流均出现负增长,节后出港客流勉强持平于去年,其中江西节前节后客流大幅下降近10个百分点。重庆、安徽和河南市场,仍保持较快增长。重庆、四川、贵州、广西、湖北和湖南等市场,节前出港客流增幅高于进港,节后进港客流增幅高于出港。
旅游热点市场:客流增幅显著高于返乡热点市场,旅游度假逐渐成为新的“过年”方式。三亚今年春运受局方政策影响,运力增幅极为有限,导致海南客源遭到一定程度抑制,海口局方政策较为宽松,客流增幅明显;黑龙江和吉林代表的“冰雪游”客流增幅显著,其中节后增幅普遍高达10%以上;云南市场的客流增幅高于“冰雪游”和“海岛游”,表明云南为代表的“高原游”成为春节重要的旅行目的地。
(二)国际热点市场
国际市场全行业运力增长显著,但是客流增幅普遍不及运力增幅。
长航线中,美洲市场运力增幅最高,其次是澳新市场。
中短航线中,中东非洲和日本市场运力增幅较高,但是客流增幅不及运力增幅。东南亚代表的海岛游市场表现较好,客流增幅接近运力增幅。
地区航线中,受人民币贬值、日韩和东南亚等短航线旅游市场竞争以及香港排斥内地客现象,港澳市场客流增幅大幅落后运力增幅近31%。台湾市场表现出色,客流增幅高运力增幅6.1%。
高铁对民航冲击力度继续加大
广州市场受高铁影响的典型航线中,有两点基本特征:一是运力和客流普降。除长沙运力微增,其它航线如广州武汉运力降幅较大。二是客座率普跌,票价微涨。受公布票价提高影响,除西南方向的重庆和成都,大部分航线票价都微涨;由于客流不足,客座率普遍下跌。
2016年春运,广州至武汉航线一反常态,受铁路冲击严重,春运效应低迷,运力大幅调减,客流显著下降。
从今年春运铁路部门加班思路看,具体有“早布局、早销售、非高铁运力大幅增长”的特点。2015年12月14日,广铁集团在官网公布2016年春运加开客车241对,并附有详细信息列表,其中广州往武汉方向增开列车6个车次,全部为“K”字头的非高铁运力;往成渝方向的客车40对,同比增加5对,并在春运历史上首次开行珠三角地区前往成渝方向的动车组列车,加开广州南至成都东动车组列车2对,这是导致今年广州成都线春运效应减弱的重要原因;同时南广、贵广铁路分别安排开行客车49对和41对,分别同比增加23对、18对,增幅分别达到88%和78%。
航空公司主动调整国内航线网络
为应对高铁挑战,航空公司纷纷主动调整航线网络布局,基本思路是:以增加收入为标准,充分利用春运期间紧张的时刻、航权、机组和机务等宝贵资源,优先中长航线(800公里以上),后短航线(800公里以内)。
(一)南航国内市场运力结构
2016年春运,南航国内市场座公里投入同比降低1.94%,但是座位数却同比降低4.65%,相比2015年春运,航线网络结构出现较大变化。座位数下降主要集中于800公里之内的航段,座位数净降值37.8万,占南航座位数总净降值的72.9%。801公里~1500公里之内的航线,座位数净降值18.2万;1500公里以上的航线净增值4.2万。
(二)东上航国内市场运力结构
2016年春运,东上航座公里与座位数增幅较为匹配。座公里投入同比增长8.66%,座位数投入同比增长7.35%。东上航运力增投的特点是以上海、昆明和西安三大基地为始发点,座位数增加集中于800公里以上航线,净增值66.4万个座位,占东上航座位数总增值的80.7%。
国际市场运力增幅高于国内市场
国内市场客源增长乏力,客流增幅远不及运力增幅。从投放座位数看,全行业运力普涨,节后增幅高于节前;从客流看,节前15天至元宵节客流几乎持平于去年,其中节前5天~8天,整体客流甚至负增长。北上广深等一线城市客流同比去年微增或负增长。
受高铁影响市场区域逐步扩大,影响航线向中程类型挺进。今年春运铁路部门运力投放呈现“早规划、早销售、运力增长显著”特点。影响市场区域逐步扩大,湖北、湖南、广西、江西、贵州和四川等市场受高铁冲击日趋明显。影响航线类型逐步中程化,由广州南宁、广州贵阳、广州桂林和广州长沙等短航程航线向广州成都和深圳重庆等中程航线(1000公里~1500公里航距)挺进。
传统返乡热点市场春运效应趋弱,旅游热点市场效应走强。受高铁冲击、产业升级、产业结构转型和过节方式转变等多重因素影响,除重庆市场延续往年强势表现,其它广东周边市场呈现疲软态势。相反,海南市场、云南市场和东北的吉林、黑龙江等旅游热点市场,客流增幅明显,加班航线盈利效应显著。
国际市场客流增长迅猛,航空公司纷纷加码国际运力。国际市场全行业运力增幅显著高于国内市场,说明航空公司看好国际市场机遇。客流增幅基本与运力增幅趋于一致,出境游市场向好,出境度假已经成为过年新选择。
2017年春运预测
2017年春节是1月28日,预计春运从1月14日开始,2月22日结束。2017年春运市场形势可能呈现以下四点趋势。
一线机场客流增长不确定性较大。一是机场时刻资源紧张。二是受限于民航局航班审批政策。如果2017年局方政策依然从严收紧,一线城市客流增长空间有限。
国内市场受高铁冲击将更趋明显。2016年春运,铁路部门运力投放思维更具前瞻性与规划性,提早布局、提早销售、精准投放的特征更加明显。预计明年将进一步优化运力网络,在重点增投短距离线路的同时,向更长中程线路挺进的趋势将更为明显。
返乡市场的春运效应不如旅游热点市场显著。受高铁、经济趋缓、产业升级和结构转型等多重因素影响,返乡热点市场/航线开始出现疲软态势。2015年~2016连续两年春运,返乡热点市场单向性客源增幅均高于正向客源,说明人们越来越倾向于接亲人来一线城市过年。另外,大众过节方式逐步转变,“旅游度假”开始成为一种新的过节方式。
国际市场仍将维持乐观增长态势。2015年,国内出境游达到1.2亿人次,出境游的为大众化特征日益显著。国际市场仍是国内航空公司重点发力方向。春运期间,邻近的东南亚热点海岛、日韩和台湾市场,长航线的澳新市场仍将维持较大增长空间。