缺乏利好因素支撑,本期中国进口干散货运输市场三大船型租金、运价以跌为主。分船型来看,海岬型船租金、运价呈前低后高,震荡运行走势;巴拿马和超灵便型船市场供需失衡,租金、运价单边下滑。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数震荡下行。5月31日,综合指数、运价指数和租金指数分别为713.19点、670.48点和777.27点,分别较上期末下跌13.9%、7.5%和20.9%,本期平均值分别较上期下跌15.3%、7.8%和23.1%,较去年同期上涨68.5%、56.5%和86.2%。
运力方面,国际干散货运输市场运力增量较上月底翻倍。据克拉克森统计,截至5月底,全球干散货市场运力总计11030艘,8.10亿载重吨,较上月末增加约260万载重吨。
本期海岬型船市场运价先降后升,再横盘震荡,平均水平低于上期,但远高于去年同期。月初,因“五一”假期抑制成交活跃度,FFA期价持续下跌,尤其远程矿航线货盘匮乏,太平洋市场运力不断积聚,船东降价成交,西澳丹皮尔至青岛航线运价快速跌去50美分至首周末5.5美元/吨水平。第二周,FFA期价止跌上涨,澳洲和巴西几大发货人较为活跃,西澳航线运价小幅反弹至中旬初的6.3美元/吨,中国北方至澳大利亚往返航线TCT日租金也由首周末1万美元反弹至1.3万美元左右。中下旬,品位为62%的铁矿石价格收于57.8美元/吨,为去年10月以来首次跌破60美元/吨关口,贸易商操作空间有限;国内沿海港口铁矿石库存在1.4亿吨高位,库存压力较大。两大洋铁矿石运输市场出货时断时续,但运价缺乏连续下跌空间,西澳航线运价围绕6美元/吨上下窄幅振荡,日租金也在1.2万至1.3万美元区间小幅波动。月末欧洲假期以及中国端午节临近,市场活跃度下降,两大洋市场运价阶段性回落。5月31日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为12000美元,较上月末下跌8.6%。本期平均12090美元,较上期平均下跌14.0%,但较去年同期上涨122.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.975美元/吨,较上期末下跌2.7%,本期平均值5.991美元/吨,较上期平均下跌3.4%,较去年同期平均上涨49.4%。远程矿航线,月初,巴西、南非成交稀少,市场运力增多,租家压低报价,巴西和南非至青岛航线运价延续上月末下跌态势。巴西图巴朗至青岛航线运价从月初13.8美元/吨下挫至首周末13.0美元/吨附近。第二周,FFA期价拉升,船东抬高叫价,部分船舶经营人也在市场上配合FFA提高出价,巴西航线运价止跌攀升至周末14.3美元/吨附近。中旬,市场成交清淡,运价跟随太平洋市场窄幅波动。下旬,巴西矿船运需求增加,巴西至中国铁矿石运价从18日14.083美元/吨上涨至23日14.856美元/吨。月末,受假期因素影响,运价回调至14.0美元/吨的水平。5月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为14.056美元/吨,较上期末微涨1.9%,本期平均值13.995美元/吨,较上期平均下跌2.3%,较去年平均值上涨74.0%。
本月巴拿马型船市场租金、运价单边下滑。首先,太平洋市场正处煤炭需求淡季,而国内煤炭产量增加,加之国际、国内煤价持续下跌,市场观望气氛浓厚,贸易商采购意愿不强,进口煤船运需求疲软;其次,市场传出国内正研究出台控制劣质进口煤的相关办法,消息进一步打击外贸煤市场。再次,6月南美粮食航线货主贸易商采购步伐放缓,市场货盘较少,加上远东空放运力积聚,南美至远东粮食航线运价承压下行,市场租金、运价延续上月下跌走势。中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从月初9460美元一路下滑至月末6289美元。5月31日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为6289美元,较上期末大跌36.2%,本期平均7368美元,较上期平均下跌33.5%,较去年平均值上涨59.0%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.746美元/吨,较上期末下跌22.1%。粮食航线,25日商务部公布的《关于中美贸易关系的研究报告》指出将加大对美大豆的进口,同时国内油厂高估国内需求,导致大豆库存不断增加,部分油厂出现胀库现象,大豆压榨利润不佳,贸易商采购进度缓慢,加上太平洋市场行情低迷,船舶不断空放南美地区,可用运力较多,粮食运价阴跌不止。5月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为23.880美元/吨,较上期末下跌17.6%,本期平均25.928美元/吨,较上期平均下跌15.4%,较去年同期平均上涨58.7%。
本月超灵便型船市场租金、运价齐跌。太平洋市场煤炭贸易减少,粮食船运需求下降,东南亚地区镍矿、钢材、铝钒土等货盘较少,租金、运价继续下跌。5月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为6335美元,较上期末下跌20.6%,本期平均6944美元,较上期平均下跌23.8%,较去年同期平均上涨67.0%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.118美元/吨,较上期末下跌12.9%。菲律宾苏里高至日照航线运价为6.750美元/吨,较上期末下跌10.3%。