—— 一季度长江干线水运经济形势
陈良超
今年以来，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲软，态势未有明显改观。中国经济下行压力加大，制造和房地产等传统领域增长乏力，发展进入新常态。据国家统计局初步预计，一季度中国国内生产总值140667亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%，CPI上涨1.2%，国民经济运行总体平稳，通货紧缩风险显现，但改革持续释放红利，宏观调控政策继续发挥支撑作用，经济运行保持缓中趋稳。中国制造业采购经理指数一季度逐月持续小幅回升，尤其是生产指数、购进价格指数、企业生产经营活动预期指数回升较为明显，其中3月份上升到50.1%，重回临界点上方，表明经济基本态势转稳。受国内外经济大环境影响，长江水运生产虽继续保持平稳增长，但面临较大下行压力，煤矿等大宗散货增速继续小幅下滑；干散货、集装箱综合运价指数仍在低位运行并全面走低，长江航运景气指数和信心指数均处于不景气区并出现不同程度下滑。
回 顾
生产情况
一季度，长江干线规模以上港口完成货物吞吐量4.8亿吨，同比增长5.6％，增速同比基本持平，其中外贸货物吞吐量为6922万吨，同比增长5.6%，增速同比放缓0.6个百分点，所占比重同比基本持平。从主要断面通过量看，三峡断面、三峡船闸分别通过货运量2666万吨、2433万吨，同比分别增长3.4%、4.6%。其中，三峡船闸上行通过货运量1567万吨，同比增长6.2%，占船闸货物通过量的64.4%，同比增加0.9个百分点；三峡船闸运行闸次、通过船舶艘次同比分别减少4.5%、增长1.2%。总体来看，一季度长江水运生产运行基本平稳。
煤炭吞吐量同比减少
一季度，干线规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量1.08亿吨，同比减少1.6％。其中，外贸吞吐量完成282.5万吨，同比减少47.1%，占煤炭总吞吐量的比例为2.6%，同比下降2.3个百分点；内贸吞吐量完成1.05亿吨，同比增长0.8%，增速放缓2.2个百分点。外贸煤炭进出港量呈现一降、一升走势，进港量、出港量同比分别减少48.2%、增长42.7%。内贸煤炭进港量增速略低于出港量，进港量、出港量分别完成7353.9万吨、3140.6万吨，同比分别增长0.7%、0.9%。
原油吞吐量增长明显
一季度，干线规模以上港口完成石油天然气及其制品吞吐量2298.4万吨，同比增长8.7％，增速同比加快8.4个百分点，其中原油、成品油、液化气天然气分别完成502.8万吨、1012.7万吨、106.4万吨，同比分别增长35.9%、增长5.6%、减少6.3%。从外贸完成情况看，外贸石油天然气及制品吞吐量完成251.5万吨，同比减少12.0%，其中外贸进港量完成193.8万吨，同比减少7.9%。
金属矿石吞吐量减少
一季度，干线规模以上港口完成金属矿石吞吐量9945.8万吨，同比减少3.7%，增速同比放缓22.4个百分点，其中外贸完成2186.6万吨，同比增长1.9%，增速同比放缓25个百分点。从主要货种看，铁矿石完成8655.3万吨，同比减少4.9%，增速同比放缓27.9个百分点，其中外贸完成2030.3万吨，同比增长2.9%，增速同比放缓24.9个百分点。
矿建材料吞吐量骤增
一季度，干线规模以上港口完成矿建材料吞吐量8494.7万吨，同比增长23.9％，增速同比加快19.6个百分点。其中，砂石吞吐量完成3833.2万吨，同比增长8.8%，增速同比加快7.8个百分点，占矿建材料吞吐量比例为45.1%；完成化工原料及制品吞吐量1779.6万吨，同比减少0.4%，增速同比放缓11.3个百分点，其中外贸完成641.8万吨，同比减少2.3%。
外贸钢铁出港量增长超四成
一季度，干线规模以上港口分别完成钢铁、水泥吞吐量2516.7万吨、2798.1万吨，同比分别增长3.3%和8.5%，增速同比加快14.2个百分点和13.4个百分点。其中，外贸钢铁出港量完成368.9万吨，同比增长40.4%；外贸水泥出港量完成137.0万吨，同比增长9.7%。
集装箱吞吐量增长较快
一季度，干线规模以上港口完成集装箱吞吐量315.7万TEU，同比增长10.2%，增速同比加快20个百分点，其中外贸、内贸分别完成145.0万TEU、170.7万TEU，同比分别增长26.4%、减少0.6%，增速同比加快32.5个百分点、11.4个百分点，外贸所占比例由去年同期40%增长到45.9%。从航线分布情况看，国际航线、内支线分别完成11.4万TEU、133.6万TEU，同比分别增长5.2%、28.6%，增速同比分别放缓15.8个百分点、加快36.9个百分点。
主要特点
受春节长假影响，企业开工不足，运输需求减弱，主要干散货运价均呈下滑态势；集装箱虽然运量大幅增长，但运价呈全线小幅走低态势。长江航运景气指数、信心指数均处于不景气区，同比均出现不同程度下滑。
运价指数全面走低
一季度，干散货综合运价指数基本维持在662～669点低位运行，平均运价指数为665.34点，同比下降3.1%，其中煤炭、金属矿石、矿建材料和非金属矿石运价指数全面下滑，平均分别为575.62点、621.78点、1264.95点、954.22点，同比分别下降3.6%、3.0%、5.8%和0.7%。
一季度，集装箱综合运价指数维持低位运行并略有下滑，基本稳定在979～984点，平均运价指数为981.13点，同比下降0.2%。其中，上游运价水平最高、降幅最大；上中下游平均运价指数分别为1004.8点、984.76点、938.3点，同比分别下降0.3%、0.1%、0.1%。
景气与信心指数均下滑
一季度，长江航运景气指数、信心指数均下滑，处于不景气区，分别为95.47点和98.26点，同比分别下降0.42点和3.55点，环比分别下降8.13点和5.15点。
从企业类型看，港口企业和航运企业均不景气。港口企业景气指数为95.80点，环比下降11.99点；航运企业景气指数为95.09点，环比下降3.77点。从区域分布看，上中下游航运景气指数分别为84.59点、99.03点和98.07点，环比分别下降15.51点、4.21点和7.00点。
展 望
鉴于短期内国内外经济格局不太可能发生根本改变，预计二季度经济仍会面临一定的下行压力。从国际情况来看，世界经济格局仍在分化调整中，产业调整和格局调整短期内难见成效。从国内情况来看，正处在结构调整和爬坡过坎的关键阶段，虽然目前经济面临下行压力，鉴于中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，仍然存在稳定的潜力和条件，增长动力的基本面没有根本改变，预计二季度有望实现中高速增长。预计二季度长江水运需求将保持中高速增长，增速会稳中有升；受供需矛盾和成本影响，运价持续低迷的状况会延续，企业经营压力短期内不会明显好转。
干散货运输
在经济、工业增速明显放缓的大环境下，工业用电增长乏力，同时社会用电需求难以提升，煤炭需求不旺；虽然矿石供大于求，价格大幅下滑，但钢厂的环保力度加大，限制产量，淘汰产能，矿石运输需求预计不会大幅度增长；中央陆续发布一系列利好房地产市场的政策，二季度销售反弹可期，库存高企的问题依旧突出,地产投资可能继续维持下行态势，钢材水泥难以实现较大幅度增长。
液货危险品运输
国际油价维持在较低位并可望进一步降低，进口原油将保持较快增长，但受长江沿线原油运输格局的影响，管道原油运量有望大幅增加，基于去年同期基数较低影响，船运量预计将保持较大增速，但增量绝对值不会太大；虽然低油价将刺激长江沿线成品油的消费潜力，但鉴于国内实体经济不佳导致成品油市场需求不理想，预计长江成品油货源将小幅平稳增长；虽然长江沿江地区化工产业园区已具备较大产能，且与水运供应链联系日益紧密，但由于环保压力越来越大，预计长江化工原料及制品运输需求将持续小幅下滑。
外贸货物运输
年初以来, 从主要市场来看，除了美国经济表现相对较好外，其他出口市场经济复苏依然缓慢，全球贸易增长动力仍显不足，需求没有明显改善，订单减少或者是维持弱势增长。继1月之后，3月份中国进出口再次出现双降，显现出当前外贸形势的严峻。尽管如此，但外贸发展质量有所改善，产品出口值呈现较快增长。随着沿海传统劳动密集型加工制造业面临产业加快转型升级，及土地成本、劳动力成本、资源环境约束等限制性条件，传统产业向“长江经济带”转移的步伐会进一步加快，预计外贸运输需求有望实现稳定增长。
集装箱运输
考虑到沿海加工产业加快转移和“长江经济带”建设的逐步推进，长江适箱货源预计有较大增量；海关总署将在全国范围内推进通关一体化改革，将会为长江外贸集装箱出口提供便利；随着长江深水航道的逐步上延及集装箱快班轮的稳定运行，预计外贸集装箱仍会保持较快增长。鉴于长江沿线生产链的逐步完善和健全，但内需疲弱，考虑到季节性波动，预计内贸集装箱将实现小幅增长。
主要指标预测如下：二季度，长江干线规模以上港口完成货物总吞吐量5.34亿吨，同比增长6.2%；完成外贸、集装箱、煤炭及制品、石油天然气及制品、金属矿石吞吐量分别为7000万吨、365万TEU、1.28亿吨、2200万吨、1.07亿吨，同比分别增长6.5%、12%、7%、8%、5%。
