预计二季度水运需求保持中高速增长
进入2015年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲软，态势未有明显改观。国内经济下行压力加大，制造业和房地产等传统领域增长乏力，发展进入新常态。据国家统计局初步预计，一季度国内生产总值140667亿元，按可比价格计算，同比增长7%，CPI上涨1.2%，一季度国民经济运行总体平稳，通货紧缩风险显现，但改革持续释放红利，宏观调控政策继续发挥支撑作用，经济运行保持缓中趋稳。中国制造业采购经理指数（PMI）一季度逐月持续小幅回升，尤其是生产指数、购进价格指数、企业生产经营活动预期指数回升较为明显，其中3月份上升到50.1%，重回临界点上方，表明经济基本态势转稳。
受国内外经济大环境影响，长江水运生产虽继续保持平稳增长，但面临较大下行压力，煤矿等大宗散货增速继续小幅下滑；干散货、集装箱综合运价指数仍在低位运行并全面走低，长江航运景气指数和信心指数均处于不景气区并出现不同程度下滑。
□ 陈良超
1.
水运生产基本平稳
一季度，长江干线规模以上港口完成货物吞吐量4.8亿吨，同比增长5.6％，增速与去年同期基本持平。其中，外贸货物吞吐量完成6922万吨，同比增长5.6%，增速较去年同期放缓0.6个百分点，所占比重与去年同期基本持平。从主要断面通过量看，一季度，三峡断面、三峡船闸分别通过货运量2666万吨、2433万吨，同比分别增长3.4%、4.6%；其中，三峡船闸上行通过货运量1567万吨，同比增长6.2%，占船闸货物通过量的64.4%，较去年同期增加0.9个百分点。三峡船闸运行闸次、通过船舶艘次同比分别减少4.5%、增长1.2%。总体上看，一季度长江水运生产运行基本平稳。
煤炭吞吐量同比略有减少，外贸煤炭吞吐量大幅下降
一季度，干线规模以上港口完成煤炭及制品吞吐量1.08亿吨，同比减少1.6％，增速较去年同期放缓3.2个百分点。其中，外贸吞吐量完成282.5万吨，同比减少47.1%，占煤炭总吞吐量的比例为2.6%，占比较去年同期下降2.3个百分点；内贸吞吐量完成1.05亿吨，同比增长0.8%，增速较去年同期放缓2.2个百分点。外贸煤炭进、出港量呈现一降、一升走势，进港量、出港量分别较去年同期减少48.2%、增长42.7%。内贸煤炭进港量增速略低于出港量，进港量、出港量分别完成7353.9万吨、3140.6万吨，同比分别增长0.7%、0.9%。
石油天然气及制品吞吐量较快增长，原油吞吐量增长明显
一季度，干线规模以上港口完成石油天然气及其制品吞吐量2298.4万吨，同比增长8.7％，增速较去年同期加快8.4个百分点。其中，原油、成品油、液化气天然气分别完成502.8万吨、1012.7万吨、106.4万吨，同比分别增长35.9%、增长5.6%、减少6.3%。从外贸完成情况看，外贸石油天然气及制品吞吐量完成251.5万吨，同比减少12%，其中外贸进港量完成193.8万吨，同比减少7.9%。
金属矿石吞吐量有所减少，外贸金属矿石吞吐量略有增加
一季度，干线规模以上港口完成金属矿石吞吐量9945.8万吨，同比减少3.7%，增速较去年同期放缓22.4个百分点；其中，外贸金属矿石吞吐量完成2186.6万吨，同比增长1.9%，增速较去年同期放缓25个百分点。从主要货种看，铁矿石完成8655.3万吨，同比减少4.9%，增速较去年同期放缓27.9个百分点；其中，外贸铁矿石吞吐量完成2030.3万吨，同比增长2.9%，增速较去年同期放缓24.9个百分点。
矿建材料吞吐量大幅增长，化工原料及制品吞吐量略有减少
一季度，干线规模以上港口完成矿建材料吞吐量8494.7万吨，同比增长23.9％,增速较去年同期加快19.6个百分点。其中，砂石吞吐量完成3833.2万吨，同比增长8.8%，增速较去年同期加快7.8个百分点，占矿建材料吞吐量比例为45.1%。完成化工原料及制品吞吐量1779.6万吨，同比减少0.4%，增速较去年同期放缓11.3个百分点。其中，外贸化工原料及制品吞吐量完成641.8万吨，同比减少2.3%。
钢铁水泥吞吐量保持增长，外贸钢铁出港量增加幅度超过四成
一季度，干线规模以上港口分别完成钢铁、水泥吞吐量2516.7万吨、2798.1万吨，同比分别增长3.3%和8.5%，较去年同期分别加快14.2个百分点和13.4个百分点。其中，外贸钢铁出港量完成368.9万吨，同比增长40.4%；外贸水泥出港量完成137万吨，同比增长9.7%。
集装箱吞吐量较快增长，外贸箱增幅加快比重增加
一季度，干线规模以上港口完成集装箱吞吐量315.7万TEU，同比增长10.2%，较去年同期加快20个百分点。其中，外贸、内贸集装箱吞吐量分别完成145万TEU、170.7万TEU，同比分别增长26.4%、减少0.6%，较去年同期分别加快32.5个百分点、11.4个百分点，外贸集装箱所占比例由去年同期40%增加到45.9%。从航线分布情况看，国际航线、内支线集装箱吞吐量分别完成11.4万TEU、133.6万TEU，同比分别增长5.2%、28.6%，增速较去年同期分别放缓15.8个百分点、加快36.9个百分点。
2.
市场景气指数下滑
受春节长假影响，企业开工不足，运输需求减弱，主要干散货运价均呈下滑态势；集装箱虽然运量较大幅度增长，但运价呈现全线小幅走低态势。长江航运景气指数、长江航运信心指数均处于不景气区，较去年同期均出现不同程度下滑。
干散货运价全面下滑集装箱运价全线走低
一季度，干散货综合运价指数基本维持在662—669之间的低位运行，平均运价指数为665.34点，较去年同期下降3.1%。其中，煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价指数全面下滑，平均运价指数分别为575.62点、621.78点、1264.95点、954.22点，较去年同期分别下降3.6%、3%、5.8%、0.7%。
一季度，集装箱综合运价指数维持低位运行并略有下滑，基本稳定在979—984点，平均运价指数为981.13点，同比下降0.2%。其中，上游集装箱综合运价水平最高、降幅最大，上游、中游、下游平均运价指数分别为1004.8点、984.76点、938.3点，同比分别下降0.3%、0.1%、0.1%。
景气指数和信心指数均有所下滑
一季度，长江航运景气指数、长江航运信心指数均有所下滑，长江航运景气指数和长江航运信心指数均处于不景气区，长江航运景气指数、信心指数分别为95.47点和98.26点，较去年同期分别下降0.42点和3.55点，较上期分别下降8.13点和5.15点。
从企业类型看，港口企业和航运企业均不景气，港口企业景气指数为95.8点，比上期下降11.99点；航运企业景气指数为95.09点，比上期下降3.77点。
从区域分布看，上中下游均不景气，上中下游航运景气指数分别为84.59点、99.03点和98.07点，分别比上期下降15.51点、4.21点和7点。
3.
二季度生产增速稳中有升
鉴于短期内国内外经济调整格局不太容易发生根本改变，预计二季度经济仍然会面临一定的下行压力。从国际情况来看，现在世界经济格局仍在分化调整之中，产业调整和格局调整，短期内难见成效。从国内情况来看，目前正处在结构调整的关键阶段，处在爬坡过坎的关键阶段，传统产业的去库存化、去产能化还需要一个过程，新生动力的成长和持续也需要一个过程。虽然现在面临着下行压力，鉴于中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，仍然存在稳定的潜力和条件，增长动力的基本面并没有根本改变，预计二季度有望实现中高速增长。
综合考虑宏观经济形势和季节性规律，预计二季度长江水运需求将保持中高速增长，增速会稳中有升；受供需矛盾和成本影响，运价持续低迷的状况会继续延续，企业经营压力短期内不会明显好转。
干散货运输市场：在经济、工业增速明显放缓的大环境下，工业用电增长乏力，同时社会用电需求难以提升，煤炭需求不旺；虽然矿石供大于求，价格大幅下滑，但钢厂的环保力度加大，限制产量，淘汰产能，矿石运输需求预计不会大幅度增长；中央陆续发布了一系列利好房地产市场的政策，短期内将有效增加市场需求，但受库存消化压力，房地产市场稳定增长的动力并不充足，二季度销售反弹可期，但是库存高企的问题依旧突出，地产投资可能继续维持下行态势，钢材水泥难以实现较大幅度增长。
液货危险品运输市场：国际油价维持在较低位并可望进一步降低，进口原油将保持较快增长，但受长江沿线原油运输格局的影响，管道原油运量有望大幅增加，基于去年同期基数较低影响，船运量预计将保持较大增速，但增量绝对值不会太大；虽然低油价将刺激长江沿线成品油的消费潜力，但鉴于国内实体经济不佳导致成品油市场需求不理想，预计长江成品油货源将小幅平稳增长；虽然长江沿江地区化工产业园区已具备较大产能，且与水运供应链联系日益紧密，但由于环保压力越来越大，预计长江化工原料及制品运输需求将持续小幅下滑。
外贸货物运输市场：年初以来, 从主要市场来看，除了美国经济表现相对较好以外，其他出口市场经济复苏依然缓慢，全球贸易增长动力仍显不足，需求没有明显改善，订单出现了减少或者是维持弱势增长。继1月之后，3月进出口再次出现双降，显现出当前外贸形势的严峻。虽然进出口总体在下降，但外贸发展质量效益有所改善，产品出口值呈现较快增长。随着沿海传统劳动密集型加工制造业面临产业加快转型升级，及土地成本、劳动力成本、资源环境约束等限制性条件，传统产业向长江经济带转移的步伐会进一步加快，预计外贸运输需求有望实现稳定增长。
集装箱运输市场：考虑到沿海加工产业加快转移和长江经济带建设的逐步推进，长江适箱货源预计有较大增量；今年海关总署将在全国范围内推开通关一体化改革，落实“三互”即信息互换、监管互认、执法互助，推进大通关建设的改革，将会为长江外贸集装箱出口提供便利；随着长江深水航道的逐步上延及集装箱快班轮的稳定运行，预计外贸集装箱仍会保持较快增长。鉴于长江沿线生产链的逐步完善和健全，但内需疲弱，考略到季节性波动，预计内贸集装箱将实现小幅增长。
主要指标预测如下：二季度，长江干线规模以上港口预计完成货物总吞吐量5.34亿吨，同比增长6.2%；预计完成外贸、集装箱、煤炭及制品、石油天然气及制品、金属矿石吞吐量分别为7000万吨、365万TEU、1.28亿吨、2200万吨、1.07亿吨，同比分别增长6.5%、12%、7%、8%、5%。
延伸阅读
3月西江水路平均运价及船舶周转率基本维持稳定
3月份，受宏观经济逐步减速预期、春运及低温阴雨天气的影响，珠江水系航运生产增速步入新常态，代表大宗货物运输需求的固定资产投资减少，厂矿企业开工复工尚未恢复到春节前状态，使大宗货物运输量维持在较低水平；港口吞吐量、外贸和集装箱吞吐量同比增速稳定；长洲枢纽船闸过闸船舶艘数和过闸货运量环比出现恢复性增长；西江水路平均运价及船舶周转率基本维持稳定。
3月份，珠江水系完成内河货运量5674万吨，完成货物周转量105.3亿吨公里，同比分别增长7.3%和7.6%；预计完成内河客运量118.2万人，完成旅客周转量6434.1万人公里，同比分别增长1.9％和1.5％。
珠江水系2015年一季度，内河货运量和货物周转量分别完成1.6亿吨和340.3亿吨公里，较去年同期增长8.7%和8.3%。
完成内河客运量345.5万人，同比增长3.1％，完成旅客周转量20079.5万人公里，同比增长3.6％。
3月份大宗货物运量增速持续低位运行，预计3月份珠江水系大宗货物运输完成：水泥（含熟料）运量461.1万吨，同比增长3.5％；矿物性建筑材料（含河沙）运量为929.9万吨，同比增长8.1％；煤炭运量469.8万吨，同比增长4.1％。
3月份珠江水系内河主要港口完成货物吞吐量3833.1万吨，同比增长7.9％，其中完成外贸吞吐量528.5万吨，同比增长3.3％；完成集装箱吞吐量74.2万TEU，同比增长8.6％。
2015年第一季度珠江水系内河主要港口共完成货物吞吐量1.04亿吨，同比增长6.7％，其中完成外贸吞吐量1555.7万吨，同比增长4.1％；完成集装箱吞吐量207.4万TEU，同比增长9.5％。
2月26日—3月25日，通过长洲枢纽船闸船舶为5856艘，同比降低2.8%，环比增长21%；完成货物通过量为402万吨，与去年同期基本持平，环比增长35.4%。
2015年一季度长洲枢纽船闸过闸船舶为17636艘，同比微增0.3%，完成货物通过量为1183万吨，同比增长2.1%。
3月贵港至广州和贵港至深圳航线平均运价与上月基本持平，贵港至广州平均运价维持24元/吨上下波动、贵港至深圳平均运价维持29元/吨上下波动。贵港中心港区至珠江三角洲主要航线的单船周转率维持在1—1.5航次，船舶候闸时间为24—48小时。
（龙巍 虞飞虎）
