继2月17日本版推出今年集装箱运输市场走势分析后，本期我们继续深度分析今年国内外干散货运输市场发展态势。总体而言，今年沿海和国际干散货运输市场将好于去年，运输需求平稳增长，运力增长有望得到控制。
莫云萍
2014年全球经济将延续缓慢复苏的态势。国际货币基金组织（IMF）对2014年全球经济增速预计值3.6%，略高于2013年2.9%的增速。联合国经济与社会事务部预计2014年全球经济增长3%。在全球经济整体向好的形势下，干散货海运贸易量平稳增长。克拉克森预计，2014年全球干散货海运量为45.02亿吨，同比增长4.5%。
铁矿石海运量加速增长
世界钢铁协会预计，2014年全球粗钢表观消费量15.23亿吨，同比增长3.3%，略高于2013年增幅。全球铁矿石海运量将继续稳中有涨，且增幅有上调之势。克拉克森预计，2014年全球铁矿石海运量12.83亿吨，同比增长7.2%。
我国粗钢产量高企是全球铁矿石海运量的主要支柱，由于不断有新投产高炉，预计到2014年钢铁产能将达到11亿吨左右，钢铁工业产能仍呈现扩张趋势。冶金工业规划研究院预计2014年我国粗钢产量8.1亿吨，同比增长3.8%。化解钢铁产能过剩的新举措提上议程，其中包括摒弃高炉容积淘汰落后产能的标准，更多强化企业的环保标准、设备生产安全作为淘汰落后产能的新标准。长期来看粗钢产能较快扩张的势头将在一定程度上得到抑制，但短期来看，国家宏观调控的效果难以显现，粗钢产量仍将继续保持上涨的势头。初步预计2014年铁矿石进口量约8.7亿吨，增幅约为6%。
环保政策抑制煤炭海运量增幅
克拉克森预计，2014年全球煤炭海运贸易量11.66亿吨，较上年同期增长4.5%，增幅低于上年同期。其中炼焦煤海运量2.78亿吨，同比增长5.3%，增幅大幅收窄；动力煤海运贸易量维持4%相对较低的增幅。
炼焦煤方面，在粗钢产量支撑下，炼焦煤海运贸易量稳定增长。占全球炼焦煤海运量60%以上份额的澳大利亚，因力拓等煤矿公司继续增加产量，炼焦煤出口量将继续增长。克拉克森预计，2014年澳大利亚炼焦煤出口1.75亿吨，同比增长5.7%。排名第二的美国，由于煤矿开采成本较高，炼焦煤现货价格低，挤压开采商利润，预计其炼焦煤出口5450万吨，同比下滑4%。
动力煤方面，印尼和澳大利亚动力煤出口量增幅缩小，预计2014年出口分别为3.97亿吨和1.95亿吨，增幅分别为5.0%和6.0%。由于印度电力需求和燃煤电厂增加，印度对动力煤的需求仍保持坚挺，克拉克森预计2014年印度将进口1.58亿吨，同比增长10.5%。中国进口需求下行压力大。为支持国内煤矿企业和减少污染，环保部门将加大对污染源的控制力度，鼓励进口高热值煤。自2013年8月30日起，我国政府取消褐煤（27021000、27022000）的零进口暂定税率，恢复实施3%的最惠国税率。12月11日，财政部发布的2014年关税实施方案中将原3-6%不等的原煤进口关税税率下调至0%。对原煤进口产生积极的影响，而褐煤产生负面影响。初步预计2014年我国煤及褐煤进口量为3.5亿吨，同比增长9%-10%。
全球干散货运力增长继续放缓
克拉克森数据显示，截至2013年12月13日，全球干散货船手持订单合计1.42亿载重吨，占现有运力的19.8%。其中海岬型船手持订单5670万载重吨，占全部手持订单量的40%，巴拿马型船和超灵便型船各占25%。
从手持订单的交付计划来看，预计2014年将交付6620万载重吨，考虑到拆解量有所下降，拆解1500万载重吨，按60%-70%的交付率计算，2014年全球干散货运力增幅约为4-5%，运力增幅继续收窄。其中巴拿马型船和超灵便型船运力增幅仍较其他船型大。
国际干散货运输市场供需形势有所改善
海岬型船运输市场供需最为乐观。总体而言，2014年铁矿石海运量增速有所上调，而海岬型船市场运力增长速度大为放缓，因此从基本面上来看，海岬型船市场供需状况相对较好。继其在苏比克湾建立转运站后，巴西淡水河谷将在马来西亚启用第二座浮台转运站；另外，其与山东海运等航运企业签订长期合同，将会影响其在现货市场的租船量，抑制海岬型船市场运价的增长空间。除此之外，市场上炒作成分也将加大海岬型船市场运价的波动频率和幅度。
巴拿马型船市场形势仍不乐观。2014年煤炭海运量总体增幅相对放缓，但亚洲市场煤炭需求仍比较强劲；粮食海运贸易量增幅上调，尤其是大豆远距离季节性船运需求将增加，对巴拿马型船市场形成利好；但由于粮食海运量仅为煤炭海运量的三成，巴拿马型船运力增幅仍保持相对较高的水平，因此2014年巴拿马型船市场供需形势仍不是特别乐观。
超灵便型船市场面临较大压力。虽然大豆海运量上涨将对超灵便型船市场带来一定支撑，但2014年印尼禁止原矿出口将使其镍矿和铝土矿贸易量将受到负面影响，此外，印尼政府计划在2014年提高煤炭开采税也将抑制印尼煤的运输需求。因此超灵便型船市场运价受政策和季节性因素的影响增大。
综合上述分析，2014年国际干散货运输市场供需形势有所改善，运输市场有望好于2013年。中长期来看，由于船价处于较低水平，有经济实力的船东因看好后期干散货市场形势回暖开始订造新船。加上中国鼓励老旧船舶提前淘汰，补助资金按各50%的比例分别在完成拆船和造船后分两次发放，也促动部分企业下单造船，2013年新船订单大量增加，但交付期大多在2015年之后。因此，对2014年的影响不大，但对2015年干散货运输市场的回暖预期有一定影响。
