2012年港口生产增速放缓，预计2013年生产形势有望回暖
近日，上海国际航运研究中心发布的《2012年全球港口发展报告》(下称报告)指出，2012年是全球港口业深度调整的一年，受累于全球经济环境持续恶化，国际贸易量、海运量增速下调，全球港口生产经营面临着严峻的挑战。
2012年港口货物吞吐量增速不足5%
报告显示，进入2012年首季度全球港口货物吞吐量出现较快增长，但受欧洲债务危机冲击影响，二季度开始增速逐季下滑，全年仅为4.8%，较2010年14%、2011年7.3%的增幅进一步收窄，港口生产“疲软”之势不言自明。其中，作为全球港口吞吐量增长重要支撑的新兴经济体国家也表现出了后劲不足的现象，增幅急剧收窄。
“两头大，中间小”港口货物吞吐量增速三极分化
虽然港口增速整体放缓，但是仍有部分港口保持了两位数的增长，纵观全球前二十大港口可以发现，其货物吞吐量增速呈现“两头大、中间小”三级分化的状态。增速小于3%、处于“弱增长”与“负增长”区域的港口有8个，这些港口主要是一些高基数的国际一线大港与挂靠国际航线的外贸型港口，在全球经济下行、贸易壁垒抬高影响下，港口货物吞吐量失去了增长动力；中间层的天津、釜山、宁波-舟山、青岛等港货物吞吐量增速处于3%-10%之间，其全年基本保持了稳步增长，这主要得益于其充沛的腹地货源以及良好的揽货与服务能力；除此之外，在如此不济的外界环境下，仍有部分“潜力”港增速超过两位数，主要是一些亚洲与澳洲的大宗干散货码头，而中韩两国对煤炭、铁矿石的旺盛需求是其高速增长的动力和源泉。
欧美港口低速增长，澳洲港口“独树一帜”
2012年，主权债务危机始终萦绕着欧美各国，财政紧缩、消费降温和市场信心不振使得欧洲港口趋于零增长边缘，安特卫普、汉堡、马赛等主要港口甚至出现1%左右的负增幅，形势不容乐观；相较之下，北美地区受益于实体经济温和复苏、制造业重返扩张格局，港口吞吐量结束了去年下跌态势步入上升通道，但整体增幅十分有限，不到3%。此外，南美港口发展依然好于北美，巴西第一大港桑托斯在大豆、糖类等货物出口提振下，增幅高达7.7%，突破亿吨。
澳洲港口依托矿石、煤炭资源出口，吞吐量常年保持高速增长，虽然受国际煤价与矿石需求变化影响，个别月份吞吐量有小幅波动，但全年依旧实现11.6%的高增长，值此全球港口生产运输普遍陷入泥潭的情况下，澳洲港口的坚挺表现为寒冬中的港口业增色不少。作为矿石、煤炭的主要进口国，远东地区港口吞吐量依然保持稳定增长，但增速表现出极为明显的放缓态势，对全球港口吞吐量增长的拉动效应有所降低。
2012年全球货物吞吐量前二十大港口排名
排名 港口 2012年 2011年 增速
1(2) 宁波-舟山 7.44 6.94 7.2%
2(1) 上海 7.36 7.20 2.2%
3(3) 新加坡 5.38 5.31 1.2%
4(4) 天津 4.76 4.51 5.5%
5(5) 鹿特丹 4.42 4.35 1.6%
6(6) 广州 4.34 4.29 1.2%
7(7) 青岛 4.02 3.75 7.2%
8(8) 大连 3.73 3.38 10.4%
9(9) 唐山 3.58 3.08 16.3%
10(10) 釜山 3.11 2.94 6.1%
11(13) 营口 3.01 2.61 15.4%
12(14) 日照 2.81 2.53 11.1%
13(12) 香港 2.70 2.78 -2.6%
14(11) 秦皇岛 2.63 2.80 -5.9%
15(17) 黑德兰 2.44 2.01 21.7%
16(15) 南路易斯安那 2.41 2.40 0.5%
17(16) 光阳 2.32 2.06 12.7%
18(20) 深圳 2.01 1.80 11.5%
19(18) 烟台 1.97 1.97 -0.2%
20(21) 蔚山 1.85 1.66 11.4%
全球集装箱吞吐量跌破近十年均值
据报告分析现实，2012年全球主要集装箱港口呈现出一派萧条景象，自2010年起全球集装箱吞吐量增幅以近50%的速度收缩，去年同比增幅仅为3.96%，跌破近十年的均值，为除金融危机年份外最低值。纵观全年，2012年年年末的刺激政策并未使箱量增速有明显回升，吞吐量呈现前高后低，逐季走弱的格局。总体来看，世界主要集装箱港口均复苏乏力，经营处于最艰难时期。
航线结构调整，地区差异逐渐加大
欧债危机的爆发给欧美港口业产生了巨大的冲击，也使得欧美港口逐渐拉大了与其他地区港口的差距。自去年二季度起，西欧港口集装箱吞吐量便陷入负增长。贸易需求下降，挂靠航线取消，使，全年同比下跌0.3%，其中，鹿特丹港增长陷入停滞，录得1187万标箱，被中国天津港赶超，排名跌出前十位。美国制造业温和扩张、房地产新屋开工率不断上升、消费信心缓慢回升为萧条的港口业再添助力，北美主要港口全年实现2.3%的小幅增长。欧美市场需求疲软，众多航运企业纷纷减少欧亚、美亚航线的运力与班次，短期内欧美港口难以实现快速增长，而由于人力、物料成本居高不下，全球制造业已有向东南亚市场转移的趋势，受此影响，未来东南亚港口将迎来巨大发展机遇。此外，船舶大型化趋势将全球港口划分为干线港与支线喂给港，拥有干线枢纽港的国家凭借水水中转的集疏运优势，箱量将再上新平台，而港口区域性差异也将进一步体现。
新加坡箱量稳步提上，与上海集装箱量差距所辖
2012年，前二十大集装箱港口排名中半数以上港口增速不及3%，而突破两位数增长的港口寥寥无几，负增长态势逐渐显现。随着货源减少，港口竞争渐趋激烈，尤其是作为全球集装箱集散地的亚洲，新加坡港充分发挥中转枢纽港的地位，集装箱量保持5%以上的增幅，而目前上海港凭借腹地优势，虽然仍位居榜首，但受外贸影响箱量增长受限，在箱量绝对值上与新加坡差距进一步拉近。
2012年全球集装箱吞吐量前二十大港口排名
排名 港口 2012年 2011年 增速
1(1) 上海 3253 3172 2.6%
2(2) 新加坡 3160 2994 5.5%
3(3) 香港 2310 2441 -5.4%
4(4) 深圳 2294 2258 1.6%
5(5) 釜山 1703 1618 5.3%
6(6) 宁波-舟山 1617 1480 9.3%
7(7) 广州 1452 1430 1.5%
8(8) 青岛 1450 1302 11.4%
9(9) 迪拜 1327 1301 2.0%
10(11) 天津 1230 1157 6.3%
11(10) 鹿特丹 1187 1185 0.2%
12(13) 巴生 999 960 4.1%
13(12) 高雄 984 964 2.1%
14(14) 汉堡 893 901 -0.9%
15(15) 安特卫普 863 866 -0.3%
16(16) 洛杉矶 808 794 1.8%
17(19) 大连 806 640 25.9%
18(17) 丹戎帕拉帕斯 772 750 2.9%
19(18) 厦门 720 646 11.5%
20(22) 丹戎不碌 638 580 10.0%
干散货吞吐量低速增长，液体散货表现不济
2012年，在全球钢铁产能过剩以及制造业生产低迷的影响下，主要港口铁矿石和煤炭吞吐量增长乏力。主要港口铁矿石吞吐量虽然仍保持平稳增长，但增速呈现下滑态势，澳大利亚以及南非依靠亚洲国家(日本、中国等)铁矿石进口需求的增长，出口增速稳定在两位数，黑德兰港全年铁矿石发货量大增16.1%至25186.58万吨；欧洲港口面对钢材需求下降，铁矿石吞吐量大减，欧洲最大的铁矿石进口港鹿特丹港铁矿石吞吐量全年大跌12.6%；中国港口铁矿石吞吐量保持平稳增长，进口量同比增长8.4%至7.436亿吨。相较于铁矿石而言，全球主要港口煤炭吞吐量增长更为乏力，中国秦皇岛港、天津港等港口煤炭吞吐量分别下跌6.7%、10.2%；澳洲港口表现相对稳定，纽卡斯尔港煤炭出口量大增12.6%至1.2亿吨，肯布兰港出口增长6.82%至1530.9万吨；而南非港口煤炭吞吐量虽然仍保持增长但增速明显下滑，理查德湾港煤炭出口量增长4.3%至6834万吨，且全年呈现下滑走势，上半年明显好于下半年。而液体散货吞吐量表现更为不济，吞吐量负增长情况十分严重，包括新加坡、韩国蔚山港、宁波-舟山港、天津港、大连港、安特卫普港、马赛港、巴塞罗那港等均呈不同程度的负增长。
2013年全球港口业有望加速回暖
2013年，世界各国将相继加大经济改革的步伐，新一轮货币宽松政策及产业扶持计划陆续推出，各国交通设施、房地产等基础性建设力度进一步加强，以及东盟、跨太平洋伙伴关系协议等区域合作深化等一系列举措将有效提振港口业，预计今年全球港口货物吞吐量与集装箱吞吐量将保持温和增长，增速均在5%以上。其中，欧洲港口在经济回暖带动下有望止跌回稳，但增幅有限，仍将低于3%；美洲及非洲地区随着国际贸易量缓慢复苏和港口产能提升，吞吐量增速将有所提高；而亚洲港口在新一轮内需刺激政策作用下，增速将重回7%以上。此外，国际集装箱吞吐量仍将保持稳定低速增长，但增速较2012年相比会有所加快。中美等大国在产业政策扶持下内贸箱量将有所回暖。2013年煤炭、铁矿石等干散货的吞吐量需求将小幅回升，但由于库存高企大宗商品价格有可能面临下行压力，同时中国和亚洲地区经济走强也将推动大宗商品价格，因此全年港口干散货吞吐量仍将有明显波动。而中东和北非的紧张局势为石油市场增添了更多不确定，与去年基本持平概率较大。总体而言，未来全球港口经营状况将有所改善，尤其是新兴经济体国家港口发展将更为迅猛。
随着经济、贸易中心和航运中心的东移，中国以及东南亚的经济贸易发展迅速，近年港口投资力度十分庞大，使得产能突飞猛进，部分地区出现结构性产能过剩现象。因此，未来码头建设投资的热点区域将逐渐由亚洲开始向拉美、中美和非洲转移。目前，拉美与非洲地区港口基础设施相对落后，而未来经济增长又极具有潜力，而中美地区，由于巴拿马运河的通行，使得中美洲港口将成为近距离的转运中心，越来越多的码头运营商对此表现出了浓厚的兴趣。
