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海运新闻

  • 11月全球集装箱运价跌破99年低谷水平

    www.jctrans.com 2008-12-29 9:34:00 中国国际金融研究所

  •   11月份全球集运运价呈加速下滑趋势。1)Clarkson统计的全球集运期租水平指数连续第8个月出现环比下跌。目前的全球期租水平已经低于99年周期底部的水平,略高于02年1月的更低水平。2)中国出口集装箱运价指数:11月份环比和同比分别下滑5%和9%,目前的指数仅略高于02年时的水平。其中:欧洲、美西和地中海航线运价持续处于低位,而且他航线虽未触及历史低位,但均呈现环比下滑的态势。 

      集运需求层面:全球集装箱贸易量萎缩。1)11月份,作为全球集装箱贸易中最重要的出口国,中国出口新订单指数创出历史新低,出口总额出现7年来(剔除春节因素)首次负增长,集装箱吞吐量的同比增速也出现了6年来最低值,已逐步逼近零增长。欧美消费者信心指数进一步滑落至历史低点,发达国家消费需求低迷,因此中国向欧美和地中海国家的出口全部出现了同比负增长,而向亚洲、澳洲的出口增速也高位回落。一向被认为受世界经济衰退影响较小的的非洲和拉美,中国向该地区的出口额同比增速也迅速由上月的40%以上回落至个位数。2)包括新加坡、韩国、香港、台湾在内的亚洲其他地区的集装箱吞吐量在11月份已经全部出现明显的负增长。3)作为集装箱贸易的主要进口国,美国西海岸的主要港口已经持续数月出现负增长。 

      运力供给层面:11月份的运力增速继续放缓,不过距离底部仍有距离。1)11月单月运力净增量为今年以来单月最低值,主要原因是新船交付量的减少和拆船量的增长。2)虽然运力同比增速已经放缓,但是仍高达12%以上。与90年代末的行业低谷相比,目前的运力扩张速度仍明显高于当时底部,而且扩张速度放缓的节奏也慢于当时。因此仅从运力供给面而言,全球集运行业距离底部尚有一段距离。 

      新签定单量持续低迷,二手船交易骤减,收益率跌至低点。1)11月份全球没有一笔集装箱船新签订单,而11月底手持订单占已有运力的比例已经由07年11月底的62%下降至52%,但仍然属较高水平,预示着2010年前新船交付量仍然较多。2)11月份的二手船仅成交4艘。3)11月份的集装箱船收益率明显下滑,跌至谷底。 

      短期内难以明显反弹。预计集运运价在一季度的传统淡季仍将保持低迷。而由于08年的美线谈判中没有对运价进行明显下调,随着集运市场的整体走低,预计09年5月份的北美航线谈判后美线可能大幅调低运价,因此二季度的运价可能明显下滑。

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