锦程物流网-学院-浅析摩洛哥对外贸易竞争力

    近年来，尽管摩洛哥政府为提升对外贸易，特别是出口竞争力，采取了一系列的政策措施，诸如：逐步放松外汇管理，简化海关手续，调整货币迪拉姆汇率等，但摩洛哥的出口增长却不尽如人意。这一现象正值欧元相对美元升值的背景下出现，而摩洛哥的对外贸易是以欧元为实际计帐单位货币的。这一现象还正值，因为认识到对外贸易发展，特别是出口贸易的发展对经济增长的推动作用之后，将对外贸易的增长列入了2000 ? 2004年五年经济发展规划的情况下出现的。因此，摩洛哥业界普遍对这一现象给予高度重视，本研究报告旨在分析出口不力的原因，摩洛哥对外贸易竞争力各构成的状态：结构、集中程度、分散程度、有潜力的产品、比较优势、市场分额等等，然后提出若干促进出口的措施。

    1. 摩洛哥对外贸易发展态势分析

    综观90年代以来摩洛哥对外贸易发展态势，总的来说呈增长状态，但以1997年为界，前半期呈较快速增长，而后半期呈慢速增长。特别是后半期进口增长较大幅度地超过了出口的增长，进口年平均增长率从5.5%上升至6.6%，但出口增长率却从9.3%降至4.0%。结果是：总体上对外贸易总额逐年上涨，但对外贸易赤字逐年增加(2003年达到522亿迪拉姆)，进出口覆盖率逐年下降(1997年达到最高点73.9%，2003年达到最低点61%) 。

    摩洛哥对外贸易竞争力问题的提出的时机，恰好在2004年，是因为2003年是自1992年以来摩洛哥出口绝对值首次出现同比下降(30亿迪拉姆)。

    比较对外贸易出口增长和国民经济的增长，我们发现，1992 ? 1997年期间，出口年均增长率高达9.3%，远高于国内生产年均增长率5.5%。而1998 ? 2003年同期年均出口增长率为4%，低于国内生产总值年均4.4%的增长率。尤其需要指出的是，最近三年来，对外贸易出口对国内生产总值的比例从2000年的22.3%降至2003年的19.6%。

    分析1997年以来摩洛哥对外贸易出口的结构和增长的关系，我们发现，出口值下降的主要品类是：柑橘类产品下降3%，新鲜西红柿下降8%(西红柿占新鲜蔬菜出口的45%，出口下降的主要原因是气候炎热和欧盟配额的下调)，贝壳类产品下降14%(贝壳类产品出口占海产品出口的46%，出口下降的主要原因是日本的进口量减少了)，磷酸盐及产品下降4.3%(磷酸盐占矿物出口的73%，出口下降的主要原因，据认为是美元贬值，出口竞争力下降，事实上出口量还是增长的)。

    与此同时，出口值增长的品类不多，仅仅是半成品(主要是电子元器件)增长10%，成衣和针织品在出口数量几乎没有增加的情况下出口值增加了2%。

     2. 摩洛哥出口贸易的主要特点和潜在竞争力分析

     总体说来，摩洛哥出口主要表现出以下特点：出口受气候因素影响比较大，特别是农产品，比如1995年农产品出口占总出口的34.8%，而2002年这一比例降为22%。对欧盟市场和政策性变动的影响比较敏感。摩洛哥主要出口产品均属于世界贸易市场发展相对较慢的传统产品，如占到出口总额80%的前三大类产品是农产品和渔业产品、成衣和针织品以及磷酸盐及其制品。加工贸易出口自1998年以来占总出口的35%以上。

     比较世界贸易结构和有关国家的出口结构，我们发现，摩洛哥的农产品的出口比例(22%)则高于世界平均水平(9%) 。而制成品出口比例(65%)相对低于世界平均水平(75%)，特别是低于一些相关的国家(马来西亚79.4%，波兰81.9%，突尼斯83.2%，土耳其86.6%，中国89.9%和韩国91.6%) 。

     与其他一些国家相比，以美元计，1998 ? 2002年摩洛哥对外贸易出口的增长率(1.9%)低于一些新兴国家，如突尼斯(4.3%)、土耳其(6.5%)、马来西亚(6.9%)、墨西哥(8.2%)、匈牙利(10.0%)和中国(15.4%)。

     欧洲是摩洛哥传统的主要出口市场，但在该市场上，摩洛哥的出口形势，与一些相关国家相比，也不容乐观。市场分额正趋下降，如2002年，摩洛哥仅占欧盟市场进口分额的0.2%，低于突尼斯的0.3%，马来西亚的0.6%，土耳其的1%，韩国的1.1%和中国的4%。

     2.1 摩洛哥出口产品竞争力比较分析

     与占世界贸易发展速度和比例相对较快、相对较大的产品相比，据有关研究报告显示，前50种(国际贸易商品划分标准中前三位数的)产品中，15种为机械和运载工具，10种为化工产品，2种为服装，1种为纺织产品。这50种产品占了世界贸易量的52%。

     摩洛哥制造的产品中只有9%是属于上述发展比较快的产品，主要是机械、电气设备、通讯器材，计量器具及橡胶制品。在制成品中，属前50种出口产品仅占摩洛哥出口的7%，而世界平均水平是32%。

    2.2 制成品比较优势和出口多样化分析

    同样以世界平均水平为标准，摩洛哥制成品出口中，成衣占52%，化工产品占20%，机械设备类产品仅占15.8%，而相对应的世界贸易平均水平是4.2%，12.5%和55.4%。由此可见，摩洛哥的出口竞争力优势所在为成衣和化工产品。据世界贸易组织排序，摩洛哥在这两个领域分别占据第19和20的位置。这与摩洛哥拥有相对充裕和便宜的劳动力和丰富的磷酸盐资源是一致的。

    就成衣而言，2002年摩洛哥出口的成衣制品占出口总额的30%，而世界平均水平为3%。应该看到的是，即使摩洛哥自身在成衣方面具有相对优势，但与其他国家相比，特别是在欧盟市场上，所占的比例却并不重要。同是2002年，在欧盟成衣市场上，摩洛哥仅占市场分额的2.9%，而突尼斯占7.8%，土耳其占7.8%，中国占11.5%。

    就化工产品而言，出口占总额的12%，而世界平均水平为9%。化工产品自1998年以来增长相对较快(年均4%)，至2002年，世界平均水平达到10%。而依次同时，摩洛哥化工产品的出口却略有下降(1.2%)。

    就制成品的多样化而言，摩洛哥出口产品与大多数新兴国家处于同一水平，略低(中国0.976，墨西哥0.957，波兰0.967，土耳其0.968，突尼斯0.902，摩洛哥0.904)。

    从出口产品的技术含量来看，摩洛哥工业制成品的科技含量相对而言是比较低的，因为摩洛哥出口的最大宗产品是纺织成衣和针织品，这被普遍认为是低科技含量的产品。处于第二、第三位的大宗出口产品，如化工产品和机电产品，也被认为是中等科技含量的产品。

    2.3 国外市场对摩洛哥产品的需求分析

    据分析，自90年代以来，国外市场对摩洛哥产品的需求指数呈上升趋势，而且对制成品的需求指数增长(9%)高于对一般产品的需求指数增长(7.6%)。显然，摩洛哥没有抓住有利时机扩大出口，特别是最近6年来。总的来说，自1990年至2000年，国外市场对摩洛哥产品的需求增长为7.6%，而摩洛哥的出口增长仅为3.3%。

    比较之下，其他一些新兴国家就紧紧抓住了世界市场对它们的需求，最大限度地扩大了其出口贸易，出口增长指数甚至超出了国外需求增长指数，而以韩国和波兰最为突出。

    表1. 国外市场需求增长和出口增长指数比较(1995年为100)
国外市场需求指数增长% 出口增长指数增长%
90 - 95 95 - 00 90 - 00 90 - 95 95 - 00 90 - 00
韩国 8.3 7.8 8.1 12.6 16.7 14.7
印尼 8.1 7.1 7.6 11.3 4.2 7.7
巴西 7.7 8.1 7.9 3.6 4.0 3.8
阿根廷 5.5 5.5 5.5 8.7 6.9 7.8
波兰 4.2 9.7 6.9 5.4 11.8 8.5
土耳其 3.7 8.6 6.1 7.4 9.4 8.4
摩洛哥 5.6 9 .7 7.6 2.7 3.8 3.3
资料来源：经合组织DPEG

    2.4 市场分额分析

    自1997年以来摩洛哥出口贸易增长缓慢，其他一些新兴国家出口增长速度则较高，结果就是相比之下摩洛哥在世界市场上的分额就更低了。摩洛哥在世界贸易市场上的分额仅为0.12%。就是在摩洛哥传统的欧洲市场上，上述新兴国家的市场分额也快速扩大，相对而言，摩洛哥的市场分额则处于平稳状态(0.26%)。

    3. 应对措施

     总的来说，近年来摩洛哥出口增长缓慢的主要原因是：1.摩洛哥在产业分工方面居于落后地位，出口产品相对集中在传统的低技术含量的产业领域，而这些部门的产品的世界市场行情趋于低迷。2.相对于一些新兴国家而言，摩洛哥出口产品的多样化程度较低，而市场又相对比较集中在传统的欧洲市场，这就使得摩洛哥的出口贸易比较容易受欧洲市场行情变化的影响。3.出口生产能力与国外市场需求的增长相比不相适应。4.劳动力水平不是很高，加工贸易也主要集中在一些附加值不高的产品领域。

    2004年5月1日起，欧盟已经扩大为25个成员国，原来东欧的一些国家已经成为欧盟成员，2005年起多种纤维协定将被新的纺织和服装协定所取代，区域间的自由贸易进程正在加快，最终，世界范围内的进出口海关关税水平正在大幅度的下降，摩洛哥也不能例外，所有这些因素，都将对摩洛哥的对外贸易竞争力提出新的挑战。

    如何克服摩洛哥原有的对外贸易结构性弱点，以面对并且战胜这些挑战，这是摩洛哥产业界，特别是外贸部门的当务之急。可以，而且必须采取的措施，归纳起来主要有以下几个方面：

1.提升摩洛哥出口企业的生产和营销水平。

2.整合传统的出口部门，使之具有活力。

3.提供多样化的出口产品，充分发挥已有的具有比较优势的产品、产业部门的出口优
势。

4.根据世界市场的需求和自身的比较优势发展具有竞争力的产业和部门，并且注重开发新兴国家市场。

5.在一些传统的进口领域加深加工程度，提高附加值，吸引新的投资，实行进口替代。特别是在汽车装配、农业机械、制冷设备等方面。

6.加速生产转型，发展电子和信息技术的生产部门。这一点特别重要，因为事实证明，近年来，高科技含量的产品的贸易发展速度和市场分额的扩展明显地快与传统的劳动密集型的产品。诸如电脑、办公用器械、电信设备、视听产品和半导体产品。

7.加速摩洛哥对外贸易自由化进程，努力吸引外资和鼓励国内投资，发展加工贸易，将摩洛哥生产体系，特别是出口生产体系，纳入世界生产一体化体系，使摩洛哥的生产体系与世界的生产体系保持同步的发展。

     近年来，摩洛哥与欧盟、许多阿拉伯国家签署了自由贸易协议，最近又与美国签署了自由贸易协议，这本来就是挑战的一个方面，另一方面，摩洛哥出口生产体系本身的竞争能力急待提高。在这个意义上，阿加迪尔声明(摩洛哥和突尼斯、约旦、埃及共同签署了阿拉伯自由贸易协议)将通过大幅度降低关税等手段有力地促进摩洛哥对外贸易出口的发展。

     此外，2004年3月2日最终签署的摩洛哥与美国的自由贸易协议也将在很大程度上刺激和促进摩洛哥出口产业的发展。当然，这只是一个问题的两个方面之一，与美国签署自由贸易协议是会给摩洛哥企业带来增加出口美国的机会，进一步吸引美国的直接投资，引进美国先进的企业组织系统、产品结构体系和营销、管理水平，但同时，由于摩洛哥的产业竞争力普遍低于美国同行，摩洛哥传统出口产业完全有可能在这场不对称竞争角逐中败下阵来。

    具体地说，与美国的自由贸易协议，对摩洛哥最有吸引力的地方就是增加纺织、成衣以及农产品对美国的出口。美国方面为鼓励摩洛哥企业扩大上述两部门对美国的出口，在自由贸易协议中已作了相应的安排。

    4. 小结

    近年来，摩洛哥出口贸易实际上走的是下坡路，尤其在欧元升值，政府采取措施鼓励发展对外贸易出口的背景下走下坡路，实在出乎政府、业界和学术界的意外：与自身比，1998年以来对外贸易出口速度既低于1997年以前的时期，也低于同期国内生产总值的增长速度；与他人比，1998 ? 2002年，以美元表达的摩洛哥出口年增长率仅为1.9%，而与此同时突尼斯为4.3%，土耳其为6.5%，马来西亚为6.9%，墨西哥为8.2%，匈牙利为10%和中国15.4%。即使在传统的欧洲市场上，2002年，摩洛哥仅占欧盟市场的0.2%，而与此同时突尼斯占0.3%，马来西亚占0.6%，土耳其占1%，韩国占1.1%，中国占4%。

    调整结构、加速转型、整合企业和生产部门、吸引国内外投资，提升企业，特别是出口企业的竞争能力是摩洛哥政府和企业界的当务之急。与一些国家和国家集团签署的自由贸易协议，将从正负两个方面对摩洛哥的生产体系和出口体系产生影响，因此对摩洛哥来说，这既是机遇，也是挑战。

驻摩洛哥使馆经商处
2004年6月3日

　　（信息来源：驻摩洛哥经商参处子站）