[建材]国内板材市场供求形势分析

　　1）中厚板整体供求预测

　　2003年国内中厚板表观消费量为3761万吨，根据中国钢铁协会对主要用钢行业的需求预测，2005年国内中厚板需求在3500万吨左右， 2006年将达到4000-4500万吨，2010年可能达到6000万吨。

　　中厚板产能预测来源于两部分：中厚板轧机产能和热轧宽带钢轧机产能。①在中厚板轧机方面，据统计预计到2004年底，国内钢铁企业的中厚板轧机产能为2140万吨。同时新建和改造的中厚板项目有14个，总生产能力在1750万吨以上。这些新增产能将在2005-2006年集中爆发，因此可预测，2006年底中厚板轧机的产能可达到3890万吨。②在热轧宽带钢轧机方面，到2004年底，国内钢铁企业的产能为5350万吨，拟建在建的热轧宽带钢轧机的产能为4930万吨。这些轧机也多数在2005-2007年间实现投产，因此可预测，到2007年底，热轧宽带钢轧机的产能将超过一亿吨。即使按照25％的热宽带钢轧机转向中厚板产能比例（实际此比例高）预算，到2007年底，我国中厚板的总产能将达到6400万吨。

　　2005年以后，如果国内钢铁市场形势保持良好，各钢厂新建项目可能会继续推进，到2010年我国中厚板产能将会继续增加。由此看出，虽然从长期看我国中厚板需求增长潜力较大，但由于产能增加集中于2005-2006年，而当年市场需求未必能消化掉这一增量，进而可能形成阶段性供大于求。

　　2）冷热薄板整体供求预测

　　预计到2007年底我国热宽带钢轧机总产能将会达到1亿吨。这些产能一部分转向中厚板生产，一部分作为商品热板直接销售，还有一部分被加工成冷轧薄板。截止到2003年底，国内有冷轧宽带钢轧机1500万吨，在建、续建、拟建以及改造项目约有30项，总产能约为3100万吨，这些项目主要在2004年以后逐渐建成投产，预计到2007年我国冷轧薄板产能将接近4600万吨。按目前国内各地区板材生产的现状、在建拟建的板材项目进度情况、冷热轧板项目衔接等因素，预计2006年我国薄板产量可能达到5600万吨，其中冷板产量为2800万吨。

　　目前国内薄板产能还远不能满足我国市场需求，到2006年虽然我国薄板产量可达到5600万吨，但仍存在供需缺口。同时由于国内薄板的产品结构有缺陷，特别是高质量薄规格的冷板和各类涂镀薄板国内产能无法满足。因而在2006年前我国冷板、涂镀板供应缺口会很大，仍需要大量进口，我国国内薄板市场将受进口量大小以及国际薄板市场价格波动的影响较大。另外，今后几年我国薄板（带）产量将会呈现爆发式增长，而从目前国内各类板材在建项目进度看，一般冷轧项目相对于热轧项目滞后一到二年，而涂镀项目还要相对滞后一些。虽然从总量上看，今后几年我国薄板产能还不能完全满足市场需求，但由于我国热板转化为冷板、冷板转化为涂镀板的能力达产需求一定时间，以及冷、热、涂镀新建项目在衔接上存在一定时间差，使得板材品种之间的生产能力在一定时期内处于不匹配状态，这将导致部分品种在局部时段仍会产生供大于求的局面。

　　总体上看，今后我国薄板项目的发展潜力仍然会很大。随着我国汽车、家电等工业的发展，未来薄规格冷板和以其为基板的各类涂镀板将会成为我国板材需求的主要品种。

　　3）带钢整体供求预测

　　在2003年全国共产带钢2015万吨，其中中宽带产量约为300万吨，窄带钢产量约1700万吨。中宽带轧机是近几年才在国内开始兴建，因此在统计过程中特别将产品宽度在450-800mm的带钢轧机算作中宽带产能。到2003年底，我国带钢总产能在2950万吨左右，其中窄带钢（产品宽度小于450mm）约为2250万吨，中宽带钢的产能约为700万吨。

　　在2004年，将新增窄带钢产能约为240万吨，到2004年底窄带钢总产能将达到2490万吨；另外将有7条左右中宽带生产线投产，新增产能为700万吨，到2004年底全国中宽带总产能将达到1420万吨。因此，预计到2004年底全国带钢产能将达到3900万吨，但由于设备在投产初期产能还不能完全释放，因此实际产能约为3700万吨。预计到2006年，全国带钢产量预计可达到2800万吨左右，其中中宽带所占带钢总产量的比例将由现在的17%提高到40%以上。

　　我国轻工业、小五金等产品不仅国内需求巨大，并且出口量也不少。同时我国现在基础建设规模很大，对焊管、型材的需求也相当大，因而市场对带钢的需求仍保持在较高水平上。虽然从长期看，带钢产品终究会被宽带钢逐步取代，但在今后五到十年内这一趋势还不会太明显。毕竟我国还处于发展阶段，薄板带的需求层次多样，而有需求就会有供给，这是由市场所决定的。初步估计在2006年前，我国带钢需求仍将呈增长态势，而从2006年到2010年，我国带钢生产将保持相对稳定，到2010年后，带钢需求会开始减弱。可以说我国处于发展中国家的国情决定了今后一段时期，国内市场对带钢需求会与对薄板需求保持同步增长。具体分析见《我国带钢生产现状及发展趋势分析》。

　　根据以上分析，2006年国内板材新建产能集中释放现象较为明显，按各钢厂计划，2005-2006年国内将建成1700万吨的中厚板产能，2530万吨的热板产能，对应到2006年我国中厚板轧机、热轧机组、带钢轧机板带材产量将分别达到3500万吨、7300万吨、2800万吨，总量达到13600万吨，比2003年增加5900万吨。国内板材产量的急剧增加一方面可相对减少板材进口量，另一方面也可能会引起国内板材市场出现较大波动。同时由于国内中厚板轧机产能增长较快，热轧机组生产中厚板比例会有所降低。

　　根据我国板材项目建设进度及市场需求情况，对2003-2010年国内板材市场供求形势和薄板带钢、中厚板未来几年在我国钢材消费结构中的变化做初步预测，见下表：

　　表一：我国板材市场供求预测

　　表2薄板带材、中厚板占我国钢材消费比例预测表 单位：万吨