2.2  煤炭

　　国际煤炭市场景气依旧，但全球稳定的煤炭贸易结构还没有形成，因此，2008年动力煤和炼焦煤价格将双双大幅上升，刷新历史新高。亚洲煤炭需求面临的不仅是价格上涨问题，更是供应紧张问题，传统的煤炭出口国如中国和越南由于内需的增加而减少出口，印尼需要及时扩大产能克服雨季影响，澳大利亚港口扩建部分完成但铁路港口设施不足，压港依然阻碍出口，南非和俄罗斯的港口能力也无法满足强劲的需求增长，更多的需求转向美国、加拿大和哥伦比亚，煤炭海运里程延长将呈长期性趋势。

　　(1)中国煤炭进出口。与国家对资源性产品促“进”抑“出”政策相一致，2003年至2006年，中国的煤炭进口数量由1076万t增加到3825万t，年均增长速度高达52.6%；而同期中国的煤炭出口数量却由9394万t逐渐下降到6330万t，年均下降12.3%。煤炭进出口的“一增一减”使得我国煤炭进出口结构发生了重大变化，从2007年初一直到9月份，中国煤炭一直呈现净进口局面。之后由于国际煤炭价格大幅上涨，中国煤炭出口高于进口，但幅度有限，因国内供应紧张。

　　2008年中国将继续向煤炭净进口国转变，从影响煤炭需求的因素来看，西部大开发、振兴东北、中部崛起、开发环渤海经济区等区域发展战略的施行，将带动煤炭需求增加。从影响煤炭供给的因素来看，预计2008将有2.5亿t的煤炭产能投产，减去可能被淘汰的落后小煤矿产能，中国的煤炭产能成长将维持在现有水准。出口方面还必须考虑中国“煤炭资源税”的提升、“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”等的加征，同时要考虑中国煤炭“出口税”增加5%左右的可能性以及中国人民币兑美元在目前的基础上再升值10%左右的可能性。进口方面还必须考虑国内铁路运输能力不足，内陆运输困难。总体预计2008年中国煤炭出口将达4300万t，比2007年减少1000万t，煤炭进口将达6600万t，比2007年增加约1500万t。

　　(2)其他地区进口需求。印度经济的崛起促进煤炭需求保持较快的增长速度。2007年印度煤炭需求比2006年增加3700万t，达到5.1亿t，但国内产量无法满足快速增长的需要，进口量达5400万t，比上年增加1160万to2008年随着经济和钢铁业的快速发展，印度的炼焦煤和动力煤进口量将双双超过3000万t，总增量超过1000万t。此外，2007印度进口了多达1000万t南非煤炭，比上年增长3倍多，其中700万t原本属于欧洲客户，这使欧洲客户不得不跨大西洋到美国寻求货源，预计这种状况在2008年仍将继续。日本完全依靠进口煤炭，2007年由于核电比例的降低，对火电需求的提升带动动力煤进口增加，2007年前8个月，日本累计进口动力煤9730万t，已经超过上年全年的进口量。2007年日本钢材产量突破1.2亿t，达到1970年来最高值，也带动炼焦煤进口的增长。预计这种趋势在2008年仍将继续。韩国经济增长势头良好，未来2年内新增5座电站将多产生1000万t进口需求。

　　由于煤炭净化燃烧技术逐步成熟，煤炭作为供热燃料途径适合环境保护，欧洲进口煤炭不减反增，英国、德国、俄罗斯等国都在加大对煤炭的依赖。新兴地区具有一定的增长潜力：土耳其8个燃煤电站正在建设中；马来西亚和泰国也新增了燃煤热电厂；为了降低生产成本，巴基斯坦许多水泥厂都以煤炭替代石油作为原料，进口煤炭需求增加；泰国能源结构中煤炭比例也在增加；中东虽然拥有全球30%石油和8%天然气资源，但煤炭资源几乎是空白，沙特、阿联酋、阿曼、巴林正在研究建造煤电厂，虽然目前还不会成为中东主要能源构成，但可以部分缓解供应短缺。

　　(3)出口贸易结构变化。

　　①增加地区。作为世界第一煤炭出口国，澳大利亚努力扩大产能，随着港口扩建工程的部分完工，煤炭出口能力提高，预计2008年澳大利亚煤炭出口增加1800万t，达到2.68亿“印尼近几年动力煤出口十分强劲，但漫长的雨季和落后的港口设施限制煤炭出口的大幅增长，2007年出口1.95亿t，增量2000万t，2008年将依然保持这个增长速度。2007年美国的煤炭出口在欧洲需求的带动下表现亮丽，全年动力煤出口接近1000万t，炼焦煤出口超过2600万t，增长幅度超过30%。2008年国际煤炭价格高企和美元继续贬值，美国煤炭出口将继续保持较高的增长势头，预计动力煤出口增加1000万t，总量达到2000万t，炼焦煤出口增加600万t，总量达到3280万t。哥伦比亚2007年出口增长了15%，达到7200万t，主要是出口欧洲增加。该国矿产部预计其煤炭出口在2007年的基础上到2010年增长40%，达到1.02亿t，2008年预计增加800万t总量达到8000万“南非的煤炭几乎完全依赖理查德湾(Richards Bay)以及一条通过该码头的专用铁路出口，对单一运输线路过分依赖使煤炭出口的波动风险较大，在建的5期项目(增加1900万t，达到9100万t)可能缓解港口瓶颈，但完工尚待2009年上半年。因此2008年南非煤炭出口增长潜力不大。俄罗斯的煤炭可以在欧洲没装备脱硫设备的电厂使用，是欧洲地区最有吸引力的供应商。

　　②减少地区。除中国出口外，传统的煤炭出口国波兰和越南出口量也在缩减。2007年波兰的出口量下降1／3，创50年来最大跌幅。究其原因，主要是波兰一些矿井的恶劣自然条件导致了波兰煤炭行业整体产量的下降。今后几年波兰的煤炭出口将继续下降，直到全部取消。越南2007年出口3200万t，同比增长11%。由于经济发展迅速，考虑到海上天然气储量可能不如预期那样高，该国计划2008年消减对中国的出口，预计幅度为11%，数量为300万t。

　　2.3  谷物和大豆

　　(1)谷物。2008年世界谷物贸易将继续保持需求坚挺、供应紧张、价格上涨、里程延长的局面，全球小麦库存创25年来新低，全球用于乙醇的谷物用量将达1亿t，比上年度猛增44%。需求方面，欧洲由于恶劣天气谷物减产，被迫大幅提高进口量，谷物进口将增加700万t，达到1870万t，主要是玉米进口；中东和印度的小麦进口增长也较为可观，中东地区增加200万t，达到3170万t；中国的粮食进口稳定供应不仅与国计民生息息相关，并可能升格为社会安全和国家安全高度，进口力度会再度加大；亚洲其他地区和非洲需求保持稳定。供应方面，美国产量创下新的历史纪录，美元继续贬值促进出口，美国将增加出口1500万t，达到近亿t的创纪录水平；阿根廷将会再度限制小麦出口，但短期内小麦出口量将大幅增长；巴西出口总量创950万t的纪录；澳大利亚由于干旱产量下降，出口减少近40%，约450万t，出口总量下降至1000万t，并适当增加进口；乌克兰限制出口，为哈萨克斯坦填补空缺提供了良机。总体预计世界谷物海运量达到2.32亿t，增量1000万t。

　　(2)大豆。进口增长幅度最大的仍是中国，为了保证国内的食用油供应，降低进口成本，中国在2007年10月1日将进口大豆税率由3%下调到1%，2007年中国的大豆进口量超过3000万t，较上年同期增加230万t，已占全球大豆贸易总量的45%。2008年仍将执行1%的进口税率，并有可能全部取消，中国的大豆进口将增加300万t，达到3300万t，其他地区需求保持稳定。随着美国大豆播种面积以及产量降低，美国的大豆出口大幅减少，有助于拉美大豆出口份额的提高，其大豆出口将占全球的60%左右。巴西为第一出口大国，2008年将增加出口700万t，达到3069万t。阿根廷将增加出口100万t，达到950万t。智利的出口也有所增加。