新兴市场持续动荡 “脆弱五国”状况堪忧
对许多新兴经济体来说，2014年的开局堪称灰暗：1月下旬以来，多个新兴市场国家出现外资大规模撤离，股票和债券市场损失惨重，汇率大幅下挫。如土耳其里拉今年一月间兑欧元下跌超过7%，自去年年中以来已重挫24%，阿根廷比索自今年以来对美元已经下挫了19%，一些国家的货币汇率已跌至2009年以来最低谷。国际金融协会（IIF）2月5日发布的监测报告显示，今年以来，新兴经济体股市已平均下跌7.5%，而美国全球新兴市场证券基金研究公司（EPFR）的统计显示，今年1月新兴经济体股票市场基金和债券市场基金分别净流出资金122亿美元和46亿美元。各国央行升息压力骤升，巴西、土耳其、印度、南非等国家央行陆续大幅上调基准利率，引发市场广泛关注。
在这场由新兴市场引发的大规模金融动荡中，其中最受关注的就是近期被媒体纷纷提及的所谓“脆弱五国”（Fragile Five）——巴西、印度、土耳其、南非、印尼。“脆弱五国”的概念最早是由摩根士丹利一位研究分析员去年夏季提出，原因是以上五个新兴经济体过度依赖外国投资支持其增长，它们的共同特征是对外债务负担较重，国际收支经常账户逆差严重，这种状况使得这几个国际对跨境资本流出的承受力极其脆弱。目前美联储正逐步退出QE，中国经济也开始调整，导致需求缩减，这些外部环境的综合影响导致了以“脆弱五国”为代表的新兴经济体国家的经济基本面迅速恶化。
五国求保自身利益 脆弱经济引发壁垒重重
在当前资本外逃、增长放缓、政局不稳等多重因素影响下，以“脆弱五国”为代表的新兴市场面临广泛唱空，当年的风光场景早已不再。而国内经济的动荡，也无可避免地对该国对外贸易产生直接影响。
自去年以来，新兴经济体贸易保护可谓愈演愈烈，而“脆弱五国”中，尤以巴西和印度最为突出。世贸组织（WTO）在今年2014年2月最新发布的报告中称，2013年，巴西是全球采取贸易保护措施最多的国家，新增反倾销措施高达39起；印度是采取反倾销行动第二大国，2013年共35起。此外据中国贸易救济信息网的数据统计，2013年，21个国家和地区对我国启动贸易救济调查共106起，其中新兴经济体对华发起的贸易救济调查数量41起，占比达38.7%。根据普华永道国际贸易服务团队预测，由于全球经济复苏前景的不明朗，2013年下半年至2014年，针对中国的国际贸易摩擦将继续升温，其中，中国与新兴市场国家的贸易救济案数量将会大幅增多，所涉及的金额也将再度走高。
新兴经济体贸易保护升温，一方面是出于保护本国利益的考虑，普华永道中国国际贸易服务合伙人潘迪文分析称，“无论是发达国家还是新兴市场，各国采取一些行动限制进口或鼓励本国出口，这类贸易保护主义政策往往在经济不景气时显得最为严重。”另一方面， 产业结构和贸易结构的同构性，导致中国与其他新兴经济体出口产品间具有明显的竞争性。商务部产业损害调查局副局长吴岩表示，中国与其他发展中国家、新兴经济体在发展阶段方面比较相近，产品结构、产业结构也趋同或相似，双方之间的竞争关系也就非常明显，所以中国的出口产品就容易成为发展中国家和新兴经济体进行贸易救济的对象。
限制措施频频出台 外贸企业重点关注
以“脆弱五国”为代表的新兴经济体国家密集出台多项贸易壁垒及限制措施，也由此引发了我国商务部门和广大外贸企业的重点关注。本文特将巴西、印度、土耳其、南非、印尼五国近一段时间以来在贸易救济、技术标准、关税通关、贸易投资等方面采取的贸易保护措施进行了总结归纳，供企业参考。
巴西
自2013年下半年以来，巴西对进口自中国的螺纹铜管、亚克力板材、塑料洗浴用品、浮法玻璃等共约13类产品发起了反倾销调查，其中2014年新发起的案件1个，即 2014年2月对进口自中国的木制铅启动的反倾销调查。
据本网统计，巴西近大半年来针对如下中国产品发起了反倾销调查：木制铅笔、螺纹铜管、己二酸、压克力板、甲基丙烯酸甲酯制板、酸式焦磷酸钠、无缝钢管、塑料真空采血管、树脂铅笔、塑料洗浴用品、耐火陶瓷过滤器、浮法玻璃、细瓷等等。发起复审的案件包括：对华铅笔进行反倾销日落复审调查。
自去年下半年以来，巴西对进口自中国的陶瓷餐具、尼龙线、汽车轮胎等约15类产品做出了征收反倾销税的裁定，主要包括：陶瓷餐具、还原靛蓝染料、尼龙线、摩托车轮胎、碱性耐火材料、扬声器、发梳、挂锁、无缝碳钢管、不锈钢冷轧板、自行车整体曲轴连杆、眼镜架、汽车轮胎、不锈钢圆形焊管、无取向硅钢。
巴西自去年下半年起在技术标准、关税通关、贸易投资等方面新出台了10多项限制措施，其中尤其是巴西认证机构拟就多种产品订立新的技术合格评估规定，需引起我国相关出口企业的重视。其他限制措施主要包括：
限制玩具和珠宝产品中的镉，实施新的反倾销法规，标准化机构就轻型车辆及新轮胎订立或修订标准，提高婴儿奶瓶和奶嘴的合格评定要求，制定杀虫剂啶虫脒残留限量，颁布有关化肥、石灰、变质剂、农用生物肥料或次生材料新条例，公布杀虫剂氟唑菌酰胺决议草案，颁布橙汁饮料中橙汁最低含量要求新条例，发布个人护理产品、化妆品和香水中禁用化学物质清单技术法规草案，制定杀虫剂噻虫胺活性成分决议草案，宣布恢复100种商品原有关税，汽车零部件出口巴西需要强制性认证，颁布反倾销程序新规定。
印度
自2013年下半年以来，印度对进口自中国的平板玻璃、电子计算器等共约5类产品发起了反倾销调查，对华氢氧化钠、紧凑型荧光灯等4类产品提起反倾销日落复审调查，此外还对进口脂肪醇进行保障措施调查。
印度近期发起的反倾销和保障措施调查案件主要包括：脂肪醇、平板玻璃、电子计算器、精对苯二甲酸、绝缘子、USB闪存驱动器，发起复审的案件包括：全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝、氢氧化钠、紧凑型荧光灯、防老剂6PPD。
自去年下半年以来，印度对进口自中国的玻璃纤维制品等超过20类产品做出征收反倾销税的裁定，主要包括：玻璃纤维及其制品、浮法玻璃、4,4’-二氨基二苯乙烯-2,2’-二磺酸、硝酸钠、铸造铝合金车轮或合金车轮、氢氧化钠、红磷、间苯二胺、二磺酸、技术级和食品级磷酸、维生素A棕榈酸酯、双氯芬酸钠、尼龙扎带、扑热息痛、球墨铸铁管、高氯酸钠、瓷砖、亚硝酸钠、氧化锌、300系列不锈钢热轧板材、DVD可刻录光盘、乙酰乙酸甲酯。
印度近来在技术标准、关税通关、贸易投资等方面也同样出台不少新的限制措施，特别是印度食品安全标准局（FSSAI）为加强本国食品质量安全管理，实施了新的食品标识法规，但由于这些法规未能得到很好的落实，造成了大批进口食品在印度各港口和机场清关受阻，建议我国相关外贸企业给予关注。
印度近期在技术标准、关税、贸易投资等方面新出台的主要措施包括：修改法律追查外企漏税，通信设备市场壁垒，发布电子产品强制性注册中对关键零部件和线缆的测试要求，拟加强制药业FDI投资限制，拟对进口货物制定强制性标准，修订食品标签中的许可文号规定，提高糖类进口关税。
印度尼西亚
为保护本国产业，印尼近期也频频出台限制措施，如印度尼西亚国会日前通过一项全面贸易法案，该法案将允许印尼政府通过限制进出口的方式，保护本国产业和市场。此外，为降低贸易逆差、推动本土产品采购率提升，印度尼西亚财政部2014年计划将进口消费品的预缴税率由目前的2.5%提高至7.5%，新税率将影响约870项进口消费产品，包括电子产品、手机、手提电脑、小汽车（油电或电力车除外）、手提包、成衣、鞋子等。这些新的法规条例的实施，将对我国外贸企业出口印尼市场产生一定影响。
印尼近期在技术标准、关税通关、贸易投资等方面出台的的壁垒措施主要包括：出台全面贸易法案保护本国产业和市场，提高进口成衣预缴税率，公布关于强制执行印尼铝涂层平板玻璃镜国家标准的法令草案，强制执行婴儿服装中偶氮染料和甲醛含量的标准，上调872种商品进口所得税，出台《农民保护与赋权法案》，对纺织品制造商的进口许可证进行评估，印尼海关退证剧增，发布新版化学品分类和标签法规，拟议制订毛巾强制性要求。
自去年下半年至今，印尼发起的进口保障措施调查及反倾销调查案件主要包括：H型钢、不规则盘卷的热轧条和杆、纱线、成品油管和套管、弹力丝和定向聚酯纱线。
土耳其
土耳其近期也发起了多项进口保障措施调查，以及针对中国的反倾销调查案件，涉及箱包、电器、化纤地毯等约11类产品，主要包括：眼镜框架、箱包、聚酯合成长丝纱线、铝箔、电器产品、合成聚酯短纤、合成长纤维织物、化纤地毯、尼龙纱线、强化木地板、合成及人造纤维织物。
南非
南非自2013年下半年发起的进口保障措施调查及反倾销调查案件主要包括：石墨电极、锹和铲/镐/叉/耙、铜版纸、无框镜产品。
南非新近出台的技术标准、关税通关、贸易投资等方面的壁垒措施包括：出台《投资促进和保护法案》，公布VC8055电气和电子设备强制规范，拟定VC8043白炽灯的强制性规范
贸易保护全球扩散 多管齐下应对挑战
国际金融危机爆发以后，随着美国、欧盟等发达经济体需求的萎缩，新兴市场一度成为了我国外贸企业主攻的对象。如今，发达经济体依然没有摆脱经济危机，新兴市场国家也开始受到牵连，贸易保护主义呈现向全球扩散的趋势。暨南大学教授郑英隆也表示，今年我国贸易摩擦形势不容乐观，特别是近期来自新兴市场的贸易摩擦增多值得关注。这有多方面因素，大的环境是全球经济复苏仍然缓慢，去年中国外贸实现同比7.6%的增长，占全球贸易的比重在继续增加，一些国家出于争夺市场的考虑，会更多采取贸易救济手段。具体到新兴市场，去年以来很多发展中国家由于资金外流，都出现汇率大幅贬值、经济基本面转差的现象，近期美国收紧“量化宽松”预计对部分发展中国家影响会更明显，“中国制造”在新兴市场可能会遭遇更多贸易摩擦。
此外，相比欧美等发达国家具有相对透明化的贸易争端处理机制，以及相对完善的法律体系，当前新兴市场国家的贸易争端处理机制和法律体系尚不完善和透明，其自由裁量空间较大，且由于新兴经济体间有效沟通渠道不足，新兴市场国家间一旦发生贸易摩擦，就很容易以激烈的方式表现出来。
对此，在未来一段时间内，建议我国的外贸出口企业重点关注以“脆弱五国”为代表的新兴经济体国家推出的贸易保护措施，充分了解对方市场的利益和诉求，对新兴市场的贸易壁垒做好预警、预防及应对工作。商务部公平贸易局相关负责人也表示，当前中国应对贸易摩擦的形势不容乐观，为此，中国企业和行业协会组织应更为积极地拿起贸易调查的武器，维护自身合法权益。
需要特别指出的是，实施贸易保护未必能够像预期的那样拯救国内经济下滑，有时效果甚至适得其反。以巴西为例，2012年年末，巴西将100多种产品的关税上调至25%以上，试图保持本国制造业的价格优势和竞争力。但是，由于缺乏国际竞争，国内企业反而失去了提升效率的动力，转而依赖价格的上涨，致使通胀指数居高不下。同时，贸易保护也没有像预期那样增加巴西产品的出口，反而削弱了国内企业的国际竞争力，致使出口产品的竞争力下滑。2013年1月至10月，巴西贸易逆差累积达到18.32亿美元，创1998年以来同期累积逆差的新高。因此，国际货币基金组织和经合组织曾在多个场合要求巴西进一步开放市场，认为这是巴西经济未来能否提升的关键所在。一些经济学家也指出，巴西要解决高税负、高利率、劳动力成本高、基础设施差和繁复的官僚主义等问题，需要减少对外资的限制，更大胆地引进外资参与竞争。由此可见，贸易保护并非重振经济的良策，在经济全球化的竞争中，哪个新兴市场国家能够走在前面，既取决于把国门再推开一点的力量，也取决于对大门再打开一点的承受力。
