伴随着银行债务融资高峰的来临,澳新银行(ANZ)率先发行5亿澳元人民币债券,成为首个推出离岸人民币(CNH)债务融资交易的外国银行。
ACB News《澳华财经在线》报道,今年入夏以来澳洲各大行已发行约130亿澳元债券,多以常见的澳元、美元、欧元及日元计值。近年来锐意拓展亚洲业务的澳新银行则率先推出了250亿人民币二级次等债券,以实现融资基础多样化。
这是有史以来第三起CNH交易(相对于在岸人民币CNY交易),同时也是首家非中国银行发起的离岸人民币债券交易。
据澳洲人报,参与整个亚洲地区营销活动的ANZ财务主管里克·莫斯卡蒂(Rick Moscati)表示,市场对CNH债券的需求其实高于350亿元(人民币),有25%是新投资人,意味着未来债券销售有着很大机遇。“投资者蛋糕做的越大,作为银行融资也就越容易”。
莫斯卡蒂透露,早前澳新银行已获准以两、三年期优先债务的形式发行少量的CNH,现在能够发行次级债务,确实令整个市场感到前景光明。据悉本批次等债券收益率为4.75%,半年付息。