记者 张斌
近来股市上的概念炒作可谓达到了登峰造极的地步，自贸区概念还没降温，优先股概念又继之而起，紧接着又是民营银行概念、腾讯合作概念，等等不一而足。在市场信心被重重打击的情况下，这些火爆的概念来激发人气，当然功不可没，但是我们要提醒投资者的是，中国经济奇迹进入第二季，除了金融的催化和推动，实体经济的发展才是真正的基础。
7月，习近平主席在考察武汉重型机床集团有限公司时表示，“工业化很重要，我们这么一个大国要强大，要靠实体经济，不能泡沫化。”因此，在自贸、金改等概念炒作过后，我们提醒中线投资者，还是应该关注那些有前景的实体企业。
投资者也许注意到了，本周公布的《大气污染防治行动计划》，事实也是一个能源结构调整计划、新兴产业振兴计划。在这份计划里，“工业企业大气污染综合治理”、“石油炼制企业升级改造”、“大力推广新能源汽车”、“实现煤炭消费总量负增长”“开发利用地热能、风能、太阳能、生物质能，安全高效发展核电”、“积极发展绿色建筑”等措施，每一个都意味着相关行业和企业的巨大发展空间，环保、新能源、电动汽车、高端装备制造（石化设备、天然气储运、核电设备）、节能建筑、新型建材等行业将迎来长景气周期。
其中尤其值得注意的是，“石油炼制企业升级改造”和“实现煤炭消费总量负增长”两项措施，是以往较少涉及的新提法。
《大气污染防治行动计划》提出，加快石油炼制企业升级改造，力争在2013年底前，全国供应符合国家第四阶段标准的车用汽油；在2014年底前，全国供应符合国家第四阶段标准的车用柴油；在2015年底前，京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油；在2017年底前，全国供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。
我们知道，石油炼制企业的设备复杂昂贵，进行升级改造意味着巨大的资金和技术投入，据记者了解，一家年原油一次加工能力650万吨的炼化企业，油品质量升级改造的投资就超过60亿元。如果中石油中石化下属企业均逐步实施此项改造，相关的设备制造商将面临巨大商机，相关上市公司如蓝科高新(601798,股吧)、二重重装、隆华节能(300263,股吧)等值得关注。
《大气污染防治行动计划》还提出，到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。
这意味着输变电、天然气储运、新能源等相关行业将普遍受益，目前国家对输电主干网已经投资较多，下一步可关注配电网相关上市公司，如正泰电器(601877,股吧)、科陆电子(002121,股吧)等；天然气储运方面，富瑞特装(300228,股吧)、陕鼓动力(601369,股吧)、蓝科高新等公司值得关注，非化石能源利用方面，光伏产业已经出现企稳回升的迹象，阳光电源(300274,股吧)、科陆电子等相关设备制造商值得重视。
另外还要注意到的是，本周中国重工(601989,股吧)的复牌引爆的一字板行情尚未结束，也引发了我们对于军工、海工等相关行业的思考。从军工板块的表现来看，中国重工的火爆并没有引发跟风行情，这表明中国重工目前只是一个特例，军工资产大规模注入的时机尚不成熟。但是军工资产证券化的的大方向不会改变，中国重工的火爆表现将进一步推动这一进程。投资者现在要做的，就是那些母公司旗下优质资产较多、注入意愿较强的公司筛选出来，跟踪关注。
