据媒体报道,一份调查报告显示,由于经济动荡,欧洲最富裕家庭的财富获得了5年来的最低回报。
报道称,发布这份报告的康顿财富公司(Campden Wealth)和瑞士银行对60个家族办公室——为超富裕家族管理财务的小型金融服务公司进行了调查,发现2012年投资组合的年度回报降至2011年的1/4。
调查发现为单个家族经营财富的办公室仅实现了3.6%的年回报率,远不及8%的目标。代表多个家族的较大实体回报率仅为2%,同样不及5%左右的目标。2012年共有1/5的家族办公室录得负收益率,2010年和2011年这一比例分别为接近12%和超过8%。
该调查今年进入了第五年,覆盖所经营资产在5000万欧元和15亿欧元之间的家族办公室。报告表示:“家族办公室承认,如果不是持有如此多成绩欠佳的现金或者不动产的话,他们本来可以表现更好,因为部分股票和政府债券等资产类别进展强劲。”