美大陆航空将发行3.9亿美元债券
www.jctrans.com 2009-6-19 9:20:00 物流天下
6月17日晚间消息,美国大陆航空公司(CAL)表示,计划以其现有的或不久将购买的飞机为担保发行一批债券,以融资3.90亿美元。 此批债券被称为升级的设备信托凭证(enhanced equipment trust certificates,简称EETC),上世纪90年代曾被航空公司普遍用来为购买飞机融资。但如同其它形式的融资一样,航空公司发现EETC市场的大门去年实际上已经关闭。 作为全美第四大航空公司,大陆航空周二盘后在向监管机构提交的一份报告中表示,此次债券发行的收益将被用来为购买5架新飞机融资,以及对其1998和1999年购买的12架飞机进行再融资。 这些飞机全部是波音公司生产的,包括经常被用于跨大西洋(15.28,0.33,2.21%)和跨太平洋(17.52,-0.05,-0.28%)航线的大型波音777飞机,以及用于短程航线的波音737飞机。 大陆航空表示,这些飞机的合并估定价值大约为7.20亿美元。 该公司在报告中表示,从明年1月开始到2016年结束,这批债券每年将支付两次利息。 高盛集团和摩根士丹利公司将担任此次发行的承销商。 美国几家航空公司的高管们已抱怨称,自去年秋季信贷市场冻结以来,贷款的难度已大大增加,尽管大陆航空与美国航空(American Airlines)母公司AMR Corp(AMR)的官员们最近表示,他们认为信贷市场的冻结状况已略有松动。 在寻求融资的各类企业当中,航空公司可能是特别没有吸引力的,因为随着衰退导致的旅行需求下降,以及燃料价格的再度走高,该行业已陷入螺旋式下降的困境中。 摩根士丹利常务董事小托马斯·卡希尔(Thomas F. Cahill Jr)表示,预计大陆航空的这批债券将获得穆迪的“ Baa2”评级,以及标普的“A-”评级,两者均为投资级别。 |