今年前两个月,国内无缝管市场在成本高企的推动下窄幅上行;进入3月份,受“国五条”等宏观利空因素及下游需求复苏缓慢、产量和库存偏高等拖累,国内无缝管市场开始呈小幅下行态势。从今年初至3月上旬,国内重点城市20#ф108mm×4.5mm无缝管的平均价格累计上涨143.48元/吨。但从以下几个层面来看,2013年,我国无缝管市场或将迎来真正“寒冬”。
一方面,企业利润大幅压缩,部分企业淡出市场。
金融危机爆发后,国内无缝管行业结束了快速增长势头,企业利润和投资逐年下降。目前无缝管行业已处于“赔本赚吆喝”的状态。国内重点无缝管企业近两年的利润以平均每年40%~60%的幅度下降,部分企业同比降幅甚至高达200%~300%,绝大多数企业处于亏损状态。这主要是因为,在市场供大于求以及“高成本、低价格”的状态下,企业只能通过降低销售价格来确保客户资源,但部分企业已不堪重负,低价销售的最终结果是企业自有资金枯竭,最后退出市场。从2011年开始,山东、江苏、河南等省的部分民营调坯管厂由于缺乏市场竞争力已经“关门”。
尽管有不少无缝管企业退出了市场,近几年国内无缝管新增产线数量也呈逐年下降态势,但目前我国无缝管产能基数较大,供应过剩的状况短期内仍难以扭转。到2012年底,我国现有无缝管产能达到4500万吨左右;根据目前掌握的情况,今年减少的产能在50万吨以内。而2012年和2013年两年新增产能为271万吨。这部分产能会在2013年进一步释放。据此可推断,2013年,我国无缝管产量仍将保持高位小幅增长态势。
另一方面,下游需求虽缓慢回升,仍难拯救无缝管行业。
2013年,页岩气开发、西气东输以及全球管道行业的需求增长,对于拉动无缝管需求具有一定促进作用。事实上,近两年,我国主要无缝管下游行业的利润增长呈震荡上行态势,且主要企业采购量维持稳定增长。真正导致需求下降的是无缝管贸易商环节,4年多的低迷行情使得越来越多的贸易商退出了无缝管行业,而仍在坚持的商家为了规避风险,库存量也一直处于较低水平。贸易商作为中间“蓄水池”的作用已基本丧失,产量压力直接作用到市场上。
与此同时,出口市场竞争日趋激烈。从2009年开始,我国无缝管出口呈逐年上升态势,但较2008年以前仍有一定差距,且出口利润因企业间竞争日趋激烈而节节下降。金融危机爆发后,北美、欧盟、拉美等地区陆续发起对我国无缝管产品的反倾销,使我国对这些地区的出口面临了较大的压力。目前,我国无缝管出口目的地主要集中在东亚、南亚、东南亚、中东及北非和南美的部分国家,但我国无缝管的部分主要出口国仍存在较大不确定性。因此,2013年我国无缝管出口仍存在一定的变数。