光大银行拟H股上市后再发次级债
www.jctrans.com 2011-6-17 14:48:00 中国证券报
光大银行副行长林立16日表示，在H股上市后，光大银行还将通过发行次级债的方式补充次级资本。
在参加“中国银行卡产业创新之路高峰论坛”间隙，林立表示，光大银行此次准备发行H股，除了补充核心资本的考虑之外，还希望以此促进经营管理水平的提升，未来香港将成为光大银行国际化业务拓展的重要领域。
一季度光大银行资本充足率为10.73%，比上年末下降0.29个百分点；核心资本充足率为8%，比上年末下降0.15个百分点，处于行业较低水平。
有消息称，光大银行H股将于7月登陆香港市场。中国证监会6月9日批准该行发行不超过120亿股H股普通股，含超额配售15亿股。
分析人士表示，经过赴港发行H股融资，未来光大银行的核心资本将达标，但在日前曝光的《商业银行资本充足率管理办法》征求意见稿中，监管机构提高了次级债补充附属资本的条件，所以预计商业银行在办法实施前会较密集地发行次级债补充附属资本。
除了通过在A股和H股补充核心资本、发行次级债补充次级资本之外，光大银行还将通过提升经营水平以内生性补充资本。林立表示：“我们将平衡好利润、分红、拨备、内生补充资本之间的关系，实现业务的可持续发展。”
林立表示，未来光大银行将进一步加大对产品、业务、客户结构的调整力度，更快发展零售、财富管理、投资银行、资产管理等新兴业务，加快中间业务发展，提高资本收益，减少对资本金的占用。“我们希望达到这样一个目标，未来大中型企业贷款占总体贷款的三分之一、零售贷款占三分之一、中小企业贷款占三分之一。因此，零售业务、中小企业业务是光大银行未来发展的重点。”
林立表示，目前光大银行零售存款占所有存款的比重约为15%，希望3年内到20%；目前零售贷款占整体贷款的比重约为25%左右，未来5年力争提升到30%。
