6月份,在前期大量补库出货的影响下,下游企业库存持续升高,沿海散货运输市场行情明显降温,运价进入快速下行通道,至月末才稍有抬头。6月26日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收865.23点,较上月末下跌6.8%。
1、 煤炭运输
5月末6月初,大型煤企连续两次上涨煤价。而在5月期间,市场已普遍受到调价的预期影响,掀起一波抢运潮。下游电厂煤炭库存持续升高,而部分水泥及陶瓷也在此轮行情中补充了充足的煤炭。反观耗煤量情况,6月份南方多数地区遭遇持续强降雨天气,水电冲击持续发力,进一步挤占了火力发电的需求空间。在工业用电需求仍较为乏力的大背景下,电力集团耗煤量延续低迷走势。据统计,沿海六大电厂日耗煤水平全月基本徘徊于60万吨上下的水平,而电煤存量由6月初1208万吨升持续上升至6月底1331.30万吨。低耗量、高库存的局面使得下游企业基本以消化库存为主,市场货源需求较前期骤然减少,观望氛围加重,部分贸易商甚至暂时退出了采购市场。受此影响,运力供需矛盾持续升温,部分货主更是延后货物发运时间,压低运价,低价揽货现象明显增多,沿海煤炭运价进入快速下行通道并重回低点。不过进入下旬,市场持续低迷的态势略有缓和。一方面,受远洋市场收益情况良好影响,部分内外贸兼营船舶流入外贸市场,市场可用运力大幅缩减。另一方面,部分煤企和港口为完成上半年货量计划,鼓励下游拉运,在下旬报出部分货盘。船货达到弱势平衡,运价也在此期间逐步在底部企稳并显小幅回升态势。
6月26日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收881.74点,较上月末下跌11.6%。上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价均较上月同期出现较大幅度下滑并基本回归至5月上涨行情前的低点。6月30日,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为21.2元/吨,较上月同期下跌8.8元/吨;秦皇岛港至南京(3-4万dwt)航线市场运价为29.4元/吨,较上月同期下跌8.1元/吨;秦皇岛-张家港(2-3万dwt)航线市场运价为26.9元/吨,较上月同期下跌8.1元/吨。华南航线运价在内外贸兼营船及进口煤的双重影响下,同样出现较大幅度下跌,秦皇岛港至广州航线市场运价为30.6元/吨,较上月同期下跌10.1元/吨。
2、金属矿石运输
当前钢铁需求依旧低迷,钢厂整体面临较大的去库存压力。而南方地区连续迎来大范围雨水天气,包括铁路、公路、房地产工地、地下管网、水利水电等一系列重大户外工程项目施工严重受阻,进而影响钢材采购节奏。加之前期铁矿石价格持续上扬,更是使得钢厂利润堪忧,各地大型钢厂纷纷开始减产并加大检修力度,铁矿石运输需求延续淡稳走势。6月26日,该货种运价指数报收748.53点,其中,青岛/日照至张家港(2 -3万dwt)航线运价为20.2元/吨,较上月末下跌2元/吨。
3、原油及成品油运输
6月为成品油运输的传统淡季,北方部分炼厂检修,南方持续阴雨天气抑制成品油消费。同时为降低投资风险,市场仍以适量补货为主,贸易商皆是随进随销,运输价格延续平稳走势。6月26日,上海航运交易所发布的原油和成品油运价指数分别报收于1541.72点和1215.40点,均与上月同期持平。
4、粮食运输
6月,在沿海煤炭运价下跌的影响下,粮食运价同样处于下行通道。尤其进入中旬以后,北方港口基本处于停收状态,仅有个别贸易商收购少量玉米。南方市场同样低迷,大量进口玉米,高粱到货,极大地挤压了国内玉米的市场份额,内贸销售受阻直接导致国内船只停止发运,市场有价无货,运价承压下跌。6月26日,粮食货种运价指数报收706.62点,较上月末下跌9.2%。其中营口至深圳(4 -5万dwt)航线粮食市场运价报收于37.7元/吨,较上月末下跌4.6元/吨。