本月,受春节长假影响,中国出口集装箱运输市场总体需求明显下滑,各大航商采取了不同规模的运力收缩措施,但供大于求的状况并未得到根本改善,多条航线运价下滑。2月28日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1115.23点,上海出口集装箱运价指数为981.06点,分别较上月同期下跌3.7%、16.0%。
1、 欧地航线量价齐跌
欧地航线,本月上旬正值春节长假,多数国内出口企业停工放假,出口货源明显下滑,各口岸节前未出完的囤积货量成为运输需求的主要来源。尽管多数航商为应对假日淡季大幅收缩运力供给,临时性的并班、停航、撤线的措施频频出台,在较大程度上缓和了运力过剩的局面,但船舶平均舱位利用率仍下滑至85%左右。市场运价同步下跌。进入中、下旬,工厂陆续复工,但受出口商品的生产周期限制,货量实际增长幅度不大,加上前期囤积货物已基本告罄,运输需求不断下滑,主流大型航商至欧洲、地中海基本港船舶平均舱位利用率降至八成,个别中小型航商更低至六成左右,市场平均运价以100~150美元/TEU的幅度逐周下跌,至月底累计跌幅较上月同期跌去了约450美元/TEU。2月28日,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数为1540.77点、1628.77点,分别较上月同期下跌8.0%、8.9%。
2、 北美行情基本稳定
北美航线,得益于美国经济较为平稳的复苏势头,今年以来运输需求总体呈上升趋势,尽管受春节长假影响本月货量较上月出现季节性下滑,但幅度小于欧地航线。多数船公司适度扩大舱位供给(据Alphaliner统计,2月初,远东至北美航线周运力配置较去年同期增长了约3%左右)。上半月在节前囤积货的支持下船舶平均舱位利用率继续保持在九成左右,市场运价几乎未见下跌。下半月,随着节前货量的逐步出清,加上节后新增货量上升不足,运输需求显现出下跌势头,美西航线船舶平均舱位利用率下跌至80%左右,美东航线由于运力投放较少,供需关系表现略好,船舶平均装载率达85%。鉴于供大于求的扩张速度不大,市场运价的下跌幅度相对较缓。分地区来看,华东、华北节后货量增速尚可,市场运价基本稳定;华南地区部分工厂受“用工荒”等因素影响较为明显,货量恢复势头较弱,运价跌幅较明显。2月28日,上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为1852美元/FEU、3256美元/FEU,较上月同期下跌12.1%、5.0%,单月平均值为2019美元/FEU、3356美元/FEU,较上月微涨2.4%、1.8%。
3、 波斯湾运价继续走低
波斯湾航线,年初以来运输需求持续低迷,春节长假节前几乎未见囤积货量,导致市场延续上月颓势。鉴于此,航商大幅收缩运力供给(据业内人士消息,本月下旬中国出口至波斯湾航线市场运力总体收缩约2万TEU左右),但过于庞大的过剩运力导致供大于求的矛盾积重难返,部分航次船舶装载率甚至不足50%。市场运价低位下探,部分航次最低运价跌破400美元/TEU。2月,中国出口至波红航线运价指数平均值为815.7点,较上月同期下跌3.5%。
4、 澳新运价大幅下跌
近期澳大利亚经济持续低迷,据澳统计局数据显示,澳大利亚1月的失业率升至6.0%,为2003年7月以来的最高水平。受此影响,澳新航线运输需求持续走低。尽管亚澳运价协议组织(AADA)维持淡季运力收缩计划,但供需关系改善幅度不大,船舶平均舱位利用率维持在80%左右,部分航次装载不足六成。市场运价延续上月以来的单边下滑走势。至月底平均运价已跌至600美元/TEU左右。2月28日,上海出口至澳新基本港市场运价为646美元/TEU,较上月同期大幅下跌22.6%,较年初下跌28.3%
5、 南美航线保持低迷
南美航线,在南美地区新兴市场经济增速放缓、货币贬值等因素的影响下,近期南美航线运输需求总体表现低迷,加上受主干航线运力过剩的溢出效应影响,供需关系继续恶化,南美东岸航线运力过剩较为严重,船舶平均舱位利用率不足70%,南美西岸航线运力扩张幅度则略小于东岸航线,船舶平均舱位利用率得以维持在八成左右。市场运价不断下跌,至月底南美东岸航线运价已跌破900美元/TEU左右,南美西岸航线运价也降至1200美元/TEU左右。2月28日,中国出口至南美航线运价指数为850.11点,较上月同期下跌7.3%。