刘子佳
2010年运输形势
国际
经济温和复苏，贸易迅速回升。2010年，全球经济温和复苏。根据国际货币基金组织（IMF）10月份的《世界经济展望》报告预测，受主要先进经济体经济复苏与新兴经济体基本面持续向好影响，2010年全球经济总体复苏，增长率为4.8%。而国际商品市场需求明显反弹，拉动全球贸易快速回升。据IMF预测，2010年世界贸易将大幅增长11.4%，与2009年11.0%的降幅形成鲜明对比。受此鼓舞，全球集装箱运输需求也大幅上扬。德鲁里预测全年集装箱运量将增长10.4%，克拉克森的预测更为乐观，为11.5%（见表1）。
表1 全球经济、货物贸易量与集装箱海运量增长率
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年份 |
GDP增长率（％） |
货物贸易量增长率（％） |
集装箱海运量增长率（％） |
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2003 |
4.0 |
6.4 |
10.5 |
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2004 |
5.3 |
10.9 |
13.4 |
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2005 |
4.8 |
7.4 |
10.5 |
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2006 |
5.4 |
9.3 |
10.7 |
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2007 |
4.9 |
6.3 |
10.9 |
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2008 |
3.0 |
3.0 |
4.3 |
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2009 |
-0.6 |
-11.0 |
-9.0 |
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2010* |
4.8 |
11.4 |
11.5 |
数据来源：IMF、克拉克森（* 为预计值）
运力规模持续扩张，拆船速度有所放缓。据克拉克森统计，截至12月1日，全球集装箱船舶运力达4963艘、1406.23万TEU，同比增长9.6%，增幅扩大2.9个百分点，较年初增长8.9%。分船型来看，8000TEU型以上的超巴拿马型集装箱船舶运力扩大速度继续独占鳌头，总计达到273.85万TEU，同比增长30.0%，增幅为各船型之最；占总运力的比重由去年的16.2%上升到19.5%，继续保持较为明显的增长趋势。
拆解船方面，截至11月1日，全球集装箱船舶拆解量为72艘、11.76万TEU。值得关注的是，超过80%的船舶拆解量是在今年前6个月内完成，表明随着世界经济的复苏与国际贸易形势的好转，下半年起船东及船舶经营人开始放缓可用运力规模的削减。
运价冲高回落，租金水平底部反弹。世界经济的复苏与国际商品需求的激增拉动2010年班轮运输市场总体上升。上半年运输需求大幅反弹为班轮运输繁荣提供了良好的市场基础，一季度船公司对运力的投入仍显谨慎，相当数量的集装箱船舶仍处于闲置状态。据Lloyd’s Miu统计，截至3月7日，全球集装箱船舶闲置量为118.7万TEU，较年初下降3%左右，而5000TEU型以上的东西向主干航线适航船舶闲置数甚至增长6.2%。有效运力供给紧张的形势从2009年下半年延续至今年一季度的传统淡季，推动运价水平快速回升，远东至欧洲、地中海航线即期市场运价甚至逼近历史最高水平。二季度起随着货量基础的稳固，船公司开始逐步增加运力投入，Lloyd’s Miu统计截至6月7日全球船舶闲置运力为248艘、40.7万TEU，较年初下降41.6%，大幅缓解了有效运力供给不足的局面，市场运价趋于稳定。三季度，东西向主干航线传统旺季如期而至，全球范围内的集装箱短缺导致船公司集装箱调运成本加剧，多数航线开始征收集装箱不平衡费（CIC），受此影响，市场运价继续冲高。四季度，多数航线货量开始下降，加上运力供给未见明显收缩，市场运价逐级回落。总体而言，集装箱运输市场行情大幅回升，多数航线运价创出新高，全年平均运价水平较去年大幅提升。
班轮运输市场供求关系的改善直接推高了集装箱船舶租赁市场行情，前三季度租金水平一路上扬， 直至10月份才略有回落。据克拉克森统计，截至11月底，各类型集装箱船舶租金平均水平较年初大幅增长108.1%，其中3500TEU型以上船涨幅达到140%，已基本恢复到2008年金融危机初期水平。豪罗宾逊集装箱船租金价格指数12月15日报668点，较年初上涨99％。
中国
进出口贸易、港口集装箱吞吐量大幅攀升。2010年中国对外贸易呈现旺盛的上升势头。据统计，1—11月，进出口总值26772.8亿美元，同比大幅增长36.3%，其中，出口和进口规模均超过去年全年水平，出口14238.5亿美元，增长33.0%；进口12534.3亿美元，增长40.3%。在传统适箱货中，主要劳动密集型产品和机电类产品出口均出现不同程度的上升。对外贸易的繁荣推动港口集装箱吞吐量平稳快速上升。 1—11月，全国主要港口完成集装箱吞吐量13297.93万TEU，同比增长20%。其中上半年增长24.4%；7—11月增速略有放缓，为18.7%。分月份来看，单月吞吐量至8月份达到全年最高峰，为1312.95万TEU，9、10月份环比连续下降，降幅分别为3.0%、4.0%，表明今年集装箱运输市场旺季行情后继乏力的特点。
外贸箱运市场行情总体上涨。2010年，随着对外贸易形势的好转与国际航线运输需求的上升，外贸集装箱运输市场表现出良好的回升势头。各航线运输需求普遍提升，特别是在去年欧美等发达经济体企业大幅度去库存化的影响下，上半年收货地补库需求激增，推动出口货量急速上扬，市场运价同步攀升。同时，在全球集装箱紧缺、周转成本上升的形势下，船公司开始在多条近洋航线征收CIC，促使香港、东南亚、日本等航线运价上涨。下半年起船公司大幅扩大舱位供给，尤其是四季度欧美主干航线传统淡季，舱位供给持续上升，导致市场形势向供大于求转变。运价在8月份达到顶峰后逐级回落，部分抵消了上半年的涨价成果。12月10日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1073.38点，较年初增长6.8%，较年内最高点下跌13.1%，全年平均指数为1132.92点，较上年全年上涨28.7%（见图1）。
图1 2010年1月至12月10日中国出口集装箱综合运价指数图
欧洲航线：2010年中欧贸易大幅回升，欧洲、地中海航线运输需求整体上行。一季度船公司采取了严格的运力控制措施，各航次普遍爆舱，运价水平在去年大幅攀高的基础上再度急速上扬，3月19日，上海航运交易所发布的中国出口至欧洲航线运价指数为1917.73点，较年初时大幅上涨30%，创下金融危机以来的历史最高点。二三季度传统旺季如期而至，货量继续保持增长，但随着船公司对运力投入的逐步放宽，大量闲置运力在今夏释放、一些新交付船舶也陆续下水。据统计，8月份上海港西北欧、地中海航线航班数分别为102班、87班，分别较2月份上升32班、37班。市场舱位供给渐显宽裕，运价水平逐步降温。四季度起，运输需求开始趋淡，圣诞货出运高峰过后货量加速下降；另一方面，航线运力继续保持扩张势头，运价水平高位下滑，迅速侵蚀年初时的涨价成果，至年末欧洲航线涨幅已所剩无几，地中海航线涨价成果则被侵蚀殆尽。12月10日，中国出口至欧洲航线运价指数为1499.48点，较年初上涨1.6%；地中海航线运价指数为1540.97点，较年初下跌4.0%。即期市场的运价降幅更为明显，欧洲、地中海航线市场运价双双跌破年初水平，12月10日，上海航运交易所发布的上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1337美元/TEU、1248美元/TEU，分别较年初下跌17.8%和20.0%。
