挪威航运大亨John Fredriksen旗下在奥斯陆上市油运公司Frontline已获得挪威财政局批准进行新一轮融资计划,用于对其子公司Frontline 2012的收购计划。目前,距股东最后投票表决只剩2周时间。
近日,挪威财政监管局批准Frontline对于旗下由Fredriksen家族拥有的Ship Finance International (SFI)公司5500万新股的定向增发,每股票面价值为1美元。
7 月5日,SFI同意降低17艘油轮的基础费率,这些船舶与Frontline有长期租约,此举用以交换Frontline27.7%的股权或5500万股公司股份。
金融监管当局也于近日同意了Frontline 5.82亿只新股的发行计划,每股将以平均一美元发行。考虑到合并,新股发行将在奥斯陆交易所完成。当合并完成后,持有Frontline股东将在其持有的Frontline 2012股份数量上另外获得2.55股份。
这项合并还需要经过股东投票通过,Frontline与Frontline 2012股东将于11月30日召开特别会议决定此事。需要75%的Frontline 2012股东和50% Frontline以上的股东投票同意,合并才能进行。
因此,Frontline 2012股票的最后交易日为11月30日。这也可能是对Frontline 2012挪威市场场外交易的最后一天。交易日结束后,预计合并后公司将注册在百慕大群岛,一切还有待股东决定。
Hemen 信托公司(Hemen Holding Limited)作为John Fredriksen的家族信托代表,对此次合并表示同意。Heman拥有Frontline 13%的普通股、Frontline 2012的59%股份及SFI,及Frontline28%股权。一旦收购达成,Hemen将拥有月52% Frontline股份,Ship Finance拥有7%股权。
此前的7月3日,航运界网曾报道过两家企业将合并的消息。今年71岁的Fredriksen是挪威航运大亨,1996年起掌控Frontline。其在业界被称为“大野狼”,净资产达到111亿美元;他的两个女儿也已进入公司高管层。根据彭博社消息,Fredriksen名下产业从钻井平台到养殖渔业都有所涉及。据悉,这次重组主要是受油运市场大环境变化、运价飙升的影响。近来,面对美国与日俱增的石油生产量,沙特阿拉伯率领其他欧佩克(OPEC)国家继续维持产出水平,捍卫市场份额,结果导致全球供给过剩。
同时身为两家公司主席的Fredriksen表示,这次合并使得Frontline重新成为具有领导地位的油轮公司,拥有庞大的船队和强力的财务报表。这些优势会更加有利于对其他公司的合并收购,进一步提高市场份额。