中国逐渐赢得铁矿石议价主动权
“下半年铁矿石进口增幅的大幅回落是肯定的，”中国五矿化工进出口商会金属和矿产部主任梁若东19日在接受《天下》周刊记者采访时表示，国家钢铁政策对铁矿石进口的影响正在逐步凸现，“市场的供求变化直接导致了增幅的大幅回落。”2005年7月17日，总投资7.5亿元的湛江港20万吨级矿石码头投入运行。
下半年进口增幅继续回落
近日，商务部发布一份预测报告，称今年全年中国铁矿石的进口增幅将回落25.5个百分点。报告表示，今年上半年铁矿石进口1.3亿吨，同比增长34.5%，增幅比去年同期回落6个百分点。由于铁矿石现货市场价格以及海运费大幅下跌，上半年进口铁矿石平均到岸价为68.2美元/吨，同比仅上涨3.2%，增幅比去年回落82个百分点，远小于年初预期。而该项指标符合国家宏观调控的预期。报告预测，2005年全年进口铁矿石约2.4亿吨左右，比上年增加约3000万吨，增长15%左右，增幅回落25.5个百分点。
钢铁政策拉低铁矿石进口增幅
据悉，2004年，中国进口铁矿石数量占全球铁矿石可贸易量的1/3，已经成为世界上最大的铁矿石进口国。资料显示，目前中国对铁矿石的进口依存度已达50%。梁若东表示，铁矿石进口增幅的继续回落早在业界预料之中。他提供的数据显示，2003年中国铁矿石进口1.48亿吨，2004年则大幅增长达到2.08亿吨，而今年，预计这个数字是2.4亿吨。“咱们也不可能总是保持2003－2004年那样一个惊人的增幅吧？”他认为，国内铁矿石市场的供求变化直接导致了铁矿石进口增幅的回落。“国家的宏观政策在抑制钢铁过热，钢产量的增幅正在变缓，钢厂对作为原材料的铁矿石需求增幅也就随之变缓了”。中华美国学会常务理事周世俭接受本报记者采访时介绍，今年国内已经开始钢铁产业政策的一系列调整。从4月开始，国家税务总局着手下调了钢铁的出口退税率，不鼓励钢铁初级产品的出口，“这就从源头上减少铁矿石进口需求”。7月20日，国家发改委又出台了我国首部《钢铁产业发展政策》，抑制钢铁产能的过快增长。
国产铁矿石难成替代品
在铁矿石的供给方面，商务部提供的数据显示，国内铁矿石在增产，上半年国产铁矿石生产1.74亿吨，同比增长26.5%，预计全年生产3.7亿吨，同比增长19%。梁若东说，这样的增长状况也使得对铁矿石进口需求的增幅变缓。但周世俭认为，国内的铁矿石并非最好的替代品。他介绍：“企业使用国内的铁矿石看上去很便宜，但实际成本不低。”我国纯度最高的铁矿石集中在海南省，1吨铁矿石的含铁量也才达到30%，而澳大利亚、巴西的铁矿石纯度可以达到60%－70%。“国内铁矿石虽然便宜，但是真正可用的不超过30%，其余的就全是残渣”。他介绍，宝钢、武钢等大的钢铁厂也基本上都是使用进口铁矿石。
海运费下跌引发博弈
今年以来，和铁矿石运输密切相关的干散货海运费一直不断下跌。梁若东坦言，海运费变化对铁矿石进口影响非常大。他介绍，由于去年海运费一直处于一个高位，以致去年来自澳大利亚的铁矿石按照离岸价(FOB)计算，其海运费占了全部成本的1/3；而今年由于海运费的下跌，这个比例只有1/6。而来自巴西的铁矿石，去年的海运成本占总成本的一半，而今年这个比例亦有下降。他表示，干散货海运费用的下跌，可以刺激中国的进口。“总的来说，铁矿石的进口增幅也可能因此变大”。商务部方面也表示，由于铁矿石现货市场价格以及海运费大幅下跌，上半年进口铁矿石平均到岸价为68.2美元/吨，同比仅上涨3.2%，增幅比去年回落82个百分点，远小于年初预期。对于早已签订协议的钢厂来说，海运费的下调也使其不甘心支付几个月以前定的高价。据悉，受到海运费下跌影响，国内钢厂就曾试图与供应商就澳大利亚和巴西铁矿石船货的价格进行协商。据外电报道，国内一家钢厂近期就曾取消了一船澳大利亚铁矿石，它认为供应商过去2、3个月里定下的海运费与当前水平比过高。安邦物流分析师张晓牧18日在接受《天下》周刊采访时表示，这些动作实际上就是中国铁矿石进口商与国外供应商的博弈。“我国铁矿石进口商国际议价能力比较弱，在海运费大幅变化的时候，请船公司把货压一压，即使议价不成功，也可以比较一下是选择支付违约金呢还是选择承担差价。其实，国内不少进口商都是采取此种做法以减少海运费下跌带来的损失”。
中国的议价手段？
半年前，国际铁矿石价格的大涨曾引发了国内上游钢铁企业至下游汽车制造商的一轮焦虑。今年2月28日，一度以抗拒姿态出现的宝钢宣布，与巴西CVRD公司和澳大利亚哈默斯利铁矿公司达成了最终协议，年度铁矿石价格上涨71.5%。而在此一周前，日本的新日铁与这两个世界最大的铁矿石生产商达成了同样的协议。据悉，这是亚洲铁矿石价格史上的最大涨幅，也大大超出了中国国内行业分析人士涨价30%的预期。消息传出之后，沪深股市钢铁板块应声而落。作为世界上最大的铁矿石进口国，在铁矿石的议价桌上，中国的声音显得微弱。有分析认为，今年中国铁矿石进口增幅的大幅回落，其实就是在进行一场博弈，希望以此让世界看到中国需求的影响力，以增强中国在铁矿石问题上的议价能力。但梁若东表示，此次增幅放缓与议价问题没有太大关系，“至少没有直接联系。该进口的我们还是会进口，而且媒体也应该看到，经过上半年的一些谈判，中国企业正在慢慢赢得话语权，至少较去年有了很大提升”。
周世俭表示，去年中国的铁矿石进口企业有500多家，“其中还有一些投机倒把的外贸企业高价收购，囤积居奇。这些中国企业在世界市场上相互倾轧，不断抬升世界市场的铁矿石价格。71.5%是国外逼中国吞下的苦果!”他表示，由于国内企业内耗厉害，在面对澳大利亚必和必拓(BHP)等公司时，根本不能形成一个声音说话。“这样的中国进口商怎么可能有议价能力？!”不过，“针对铁矿石问题现在已经有了专门的协会，也出台了相关措施规范铁矿石进口企业。”他介绍，目前只有118家资质企业被允许进口铁矿石。而在议价问题上，协会内部也都会事先讨论，在议价桌上“用一个声音说话”。
