今年上半年,韩国、日本和中国的新船完工量合计为1120万修正总吨,三国船企手持新船订单合计为8670万修正总量,分别占国际市场份额的83%和85%。根据上述数据测算,目前及今后三四年,全世界造船厚板有83%~85%为中、日、韩三国的造船企业所消费。根据上述数据测算,目前及今后三四年,全世界造船厚板有83%~85%为中、日、韩三国的造船企业所消费。
据了解,全球今年上半年新船完工量为1350万修正总吨,消费船用厚板670万~680万吨。如果全年新船完工量为670万~680万吨。如果全年新船完工量为2700万~2800万修正总吨,那么今年全球船用厚板的消费需求量则在1400万吨以上。而且,截至今年6月底,全球造船企业的手持新船订单已接近1.14亿修正总吨,相当于造船企业今后3年以上的建造工业量。造船企业要建造这些新船,在今后3年多的时间内至少要消费5700万~5800万吨的造船厚板。如果再加上造船企业对其他钢材的消费,其钢材需求量将超过6000万吨。
作为目前世界第一造船大国的韩国,也是世界第一船用厚板消费大国。据韩国造船工业协会的统计资料显示,去年韩国新船完工量为1020.9万修正总吨,共计消费船用厚板530万吨;预计今年韩国新船完工量将比去年增长10%,可达1123万修正总吨,因此韩国今年船用厚板的消费量将比去年增加30万吨,达到560万吨。据统计,截至今年6月底,韩国船企手持新船订单为4310万修正总吨,占国际市场份额的37.9%。其中,今年前6个月的接单量为1050万修正总吨,占国际船市的份额高达43.4%;新船完工量为520万修正总吨,占国际市场份额的38.5%。如果韩国全年新船完工量达到1123万修正总吨,占国际市场的份额将达38%~39%。而根据韩国船企目前的新船建造工艺水平分析,其每建造1万修正总吨的新船,平均要消费船用厚板5000吨左右,比日本船企的平均厚板消费理要高,但比中国船企的平均消费量要低很多。当然,不同船种的平均万修正总吨的厚板消费量也不相同。因此,从上述几项统计数字不难看出,目前在全世界年造船厚板的消费中,韩国的消费量大致占40%。
日本是造船厚板生产能力和实际生产量过剩的国家,现在其每年要向韩国、中国、越南、印度等国出口船用厚板200多万吨,其中向韩国的出口量最大,为120万~150万吨。相对而言,中国的厚板生产、消费较均衡,目前船用厚板不仅可以满足国内需求,还有富余出口。中国国内高档和宽幅的船用厚板仍要从日本、韩国等国进口一部分。中国船用厚板去年开始打入韩国市场。据韩国方面的市场调查统计显示,去年韩国船企首次从中国进口了20万吨船用厚板。
韩国造船企业发展30多年,其国内的船用厚板供货量一直存在较大的缺口,过去长时间一直依靠自日本进口补充。因此在东北亚的三大造船国中,目前韩国是最大的船用厚板消费国,也是最大的厚板进口国。
据韩国造船工业协会最近公布的市场统计资料显示,韩国船用厚板进口量在2001年突破100万吨,3年后又突破了200万吨,今年预计将突破300万吨。该统计资料详细显示出韩国进口船用厚板情况:2001年韩国船用厚板进口量为107.1万吨;2002年进口量为135.8万吨;2003年达到164万吨;2004年由于韩国新船建造完工量猛增,进口厚板比上一年增加了100多万吨,增至273.5万吨;2005年的进口量开始逼近300万吨,达289.4万吨。这意味着去年韩国全年在消费的530万吨船用厚板中,有289.4万吨的空缺依赖进口填补,韩国国内仅供应船用厚板240万吨多一点。鉴于韩国国内两大船用厚板生产企业浦项制铁和东国制钢今年生产能力均无新的扩张,韩国造船企业新增的30万吨船用厚板需求必须依靠从国外进口,即在去年进口289.4万吨的基础上再进口30万吨,进口船用厚板接近320万吨。
由于进口数量巨大,韩国船企想方设法压低船用厚板的进口价格。在对下一个半年(2006年四季度至2007年一季度)的船板贸易价格谈判中,日本钢企要求出口价在目前580美元/吨的基础上上调100美元,为680美元/吨,而韩国船企的谈判代表现代重工则提出,自日本进口厚板价格下降100美元/吨,降至480美元/吨。双方一上一下,价格相差200美元/吨。谈判在一段时期内处于僵持状态。直至10月4日双方达成折中性价格协议:2006年四季度至2007年一季度,日本新日铁和JFE钢铁集团出口韩国的船用厚板价格年均年吨提高25美元,即今年四季度提高到600美元/吨;明年一季度提高到610美元/吨。据了解,韩国2002年从日本进口船用厚板的价格为282美元/吨;2003年为340美元/吨;2004年猛升至600美元/吨;2005年再升至680美元/吨;2006年的二、三季度的贸易价格经双方两个多月的拉锯式谈判,最终降至580美元/吨,现在价格再度上调至610美元/吨。
为寻找新的进口源,韩国船企已派代表团到中国、与宝钢、鞍钢、首钢、武钢等厂家就厚板进口事宜进行谈判,谋划扩大其从中国的进口数量。去年韩国船企自中国进口20万吨船用厚板,现在计划将进口扩大至70万~80万吨。韩国船企表示,过去认为中国产的船用厚板质量低,经使用证明,质量与日、韩产品差不多,且价格低廉,厚板质量也均得到国际上有名船级社的认证,所以今后韩国将扩大自中国的进口量。